Dorothy regresa a Kansas, pero no puede dejar de pensar en Oz. Su tía Em, muy preocupada, la lleva a un famoso doctor que dice hacer milagros con la electricidad. El azar hace que el tratamiento salga al revés y Dorothy regresa a Oz. Allí intentará encontrar a sus antiguos amigos en la ciudad Esmeralda, pero el malvado rey Nome los ha transformado y ella debe salvar al país de Oz de un oscuro futuro...