Después de la muerte de su madre, el profesor James regresa a la casa de su infancia en una de las zonas más recónditas de Escocia, con la sospecha de que las pesadillas que lo atormentan están relacionadas de alguna manera con la muerte de su madre. Su madre moribunda le pide que jamás regrese a la mansión. Pero James, confundido, ignora su petición y se muda a la casa con la esperanza de dar sentido a los oscuros recuerdos que viven allí. James encuentra evidencia de que de niño sufrió una crisis nerviosa en la mansión, motivada por visiones de una criatura conocida como el "hombre búho". Allí inicia una amistad con la bella Eva, quien vive cerca de la casa en un conjunto de caballerizas reformadas. Sin embargo, como su estancia en la mansión se alarga, la estabilidad mental de James comienza a desmoronarse ante sus propios ojos.