En el México rural de los años 70, Lucía y su hijo de ocho años, Braulio, se entretienen con radionovelas y películas. Ella anhela una vida mejor en la ciudad, a lo que su marido Rigoberto se opone tajantemente. Durante uno de los frecuentes viajes de su marido, un misterioso forastero, con la apariencia de los héroes de radionovela, aparece pidiendo refugio transformando el reducido mundo de madre e hijo en una narrativa que alterna entre la realidad y la ficción. Cuando Rigoberto regresa, Lucía está determinada a abandonar su pueblo en busca de un futuro mejor.