James Herriot regresa a su adorado Darrowby después de pasar unas semanas en Glasgow, donde le han ofrecido un nuevo trabajo en la clínica de su antiguo mentor. Mientras busca una razón de peso para rechazarlo y quedarse en el pueblo, allí se reencuentra con Siegfried y Tristan Farnon, con la señora Hall y también con Helen, quien no parece muy abierta al amor desde que su boda se canceló. Por su parte, Siegfried intenta vivir con la culpa por la mentira sobre el aprobado de su hermano. Tristan está ávido de nuevos retos y la señora Hall conoce a un hombre que capta su interés. La primavera ha llegado a Darrowby y quién sabe qué nuevas puertas se abrirán para todos.

Animado por Tristan, James pregunta a Helen si le gustaría ir con él al baile de primavera. Pero Gerald, uno de los lugareños, entorpece sus planes cuando llega con su perro Rock herido. Tristan teme que Siegfried esté perdiendo facultades.

El destino de una joven viuda complica el incipiente idilio de James y Helen. Siegfried da con una nueva forma de enderezar a Tristán. La señora Pumphrey visita la clínica con Tricki.

Siegfried da a su hermano nuevas responsabilidades y Tristán debe afrontar la presión y salir airoso del reto antes de volver a Skeldale para celebrar su cumpleaños. La señora Hall recuerda a James que necesita contarle a Helen la verdad.

Una cara conocida del pasado de Helen reaparece en Darrowby y James se pone competitivo, aprovechando el partido de críquet de la señora Pumphrey para ganar puntos.

La guerra es inminente. James se prepara para contarles noticias difíciles a sus padres, pero sus planes se complican cuando debe atender a la yegua embarazada de Alderson.

Especial de Navidad. James y Helen pasan sus últimas navidades juntos, pero antes deben ponerse de acuerdo para elegir el lugar idóneo. El idilio navideño se ve empañado al saber que Tricki Woo está enferma.