Frustrados en sus esfuerzos por asegurar las fechas para el próximo baile de graduación de la escuela secundaria, Steve y Snot recurren a la máquina de clonación de la CIA para producir dos damas voluntarias. Pero, cuando el dispositivo produce dos bebés recién nacidos de rápido crecimiento, los niños deben desarrollar sus habilidades paternales para prepararlos a tiempo para la noche de graduación. Mientras tanto, Stan se lleva a casa la mascota clonada de la CIA, Daren el Dodo, con consecuencias desastrosas.

El "Poltergasmo" de Francine comienza a perseguir a la casa de los Smith cuando ella no está satisfecha con Stan en el saco, y Roger debe conjurar a un médium llamado Zelda Rubinstein para ayudar a eliminar al fantasma. Mientras tanto, Hayley presenta a su nuevo juguete para niños, Mauricio, a la familia.

Steve decide probar su virilidad acompañando a Stan y sus amigos de la CIA en su excursión anual de caza. Mientras tanto, Roger y Klaus emprenden un viaje a campo traviesa.

En un intento desesperado por demostrarle a Steve que todavía es una madre "genial", Francine le enseña una amplia gama de técnicas de robo en una tienda para probar en el centro comercial local. B cuando su intento de lograr el atraco definitivo en "The Gash" sale mal, Steve es capturado y enviado a un taller de explotación venezolana. Mientras tanto, Roger, Hayley y Klaus forman el primer trío ruso Balalaika de Langley Falls.

Los planes de Stan para un Día de Acción de Gracias perfecto viendo fútbol en su ropa interior se ven frustrados cuando Francine invita a sus padres adoptivos a unirse a ellos para la festividad.

Decidido a hacer que Snot confrontara sus emociones después de que su padre falleciera, Steve y sus amigos se embarcaron en un viaje épico a través del país hacia el funeral. Pero el compromiso de Steve con su amigo vacila cuando se enamora de una Pixie Dream Girl en el camino. Mientras tanto, Stan y Roger inventan un cortador de pasteles automático para la Home Shopping Network, pero su asociación se prueba cuando solo hacen un "acuerdo verbal" para dividir las ganancias.

En esta parodia de "Breaking Bad", Hayley trata de encajar con un grupo popular de sus antiguos amigos de la escuela secundaria y, en el proceso, descubre que Steve tiene una capacidad increíble para crear identificaciones falsas increíblemente realistas. Al percibir una oportunidad de negocios, Hayley desarrolla la operación de Steve, pero no cuentan con tener que lidiar con el otro capo del juego de identificación falso de Langley Falls: Kevin Ramage (Roger disfrazado).

Cuando Steve comienza a actuar como un mocoso mimado durante las vacaciones, Stan lo lleva a ver a su encarcelado abuelo Jack, quien le cuenta la historia de cómo capturó a Minstrel Krampus, un demonio legendario que castiga a los niños traviesos en Navidad. Stan decide que liberar a Krampus es la única forma de aclarar la actitud de Steve. Pero cuando Krampus secuestra a Steve, le corresponde a Stan y Roger recuperarlo. Mientras tanto, Hayley consigue un trabajo en el aeropuerto, pero se da cuenta rápidamente de que tal vez no la necesiten para el servicio al cliente.

Roger sufre un horrible accidente automovilístico cuando intenta tomar una fotografía de su entrepierna en una cámara de velocidad de tráfico. Después de despertarse de un coma, comienza a tener extrañas visiones del futuro y salva a los Smith de un terrible incendio. Pero, el abuso de Roger de sus nuevos poderes pronto atrae la ira de sus familiares y los Smith deben aprender a lidiar con la incertidumbre del futuro.

Francine trata de revivir la infancia de los niños Smith al hacer un viaje en grupo al parque temático "Familyland" que termina siendo todo menos amigable para la familia.

Stan mezcla su rutina nocturna después de su muerte número 100, pero desencadena erróneamente a un "bueno" Stan mientras duerme - al estilo de Jekyll & Hyde - que está empeñado en perseguir todas las buenas acciones que el verdadero Stan nunca consideraría, y le impidió siempre matando de nuevo.

Roger forja un plan radical para ayudar a Steve a salir con la chica caliente en la escuela. Roger cambiará de rostro con el estilo de "Cara / Apagado" de Steve, la seducirá y luego le asignará a Steve una vez que se haya enamorado de él. Pero, Roger pronto decide que puede querer quedarse con ella para sí mismo. Mientras tanto, Stan y Francine se convierten en azafatas de la línea aérea de "Los Ángeles de Charlie" para frustrar el malvado plan de Mark Cuban que quiere volar el sol.

Stan está frustrado porque Steve y sus amigos nunca juegan afuera, pero Francine se niega a dejar que Stan lleve a los niños al bosque para divertirse al aire libre. Por supuesto, Stan encuentra una escapatoria, al drogar a los niños y ponerlos en el holodeck de la CIA, lo que, naturalmente, va mal. Mientras tanto, Hayley compra la estrella de Roger en el Registro Internacional de Estrellas y afirma que ahora es su reina.

Stan intenta una píldora experimental de la CIA y se convierte en una niña. Mientras tanto, Klaus y Roger comienzan un negocio de venta de trajes de Stan ya que ya no los necesita como mujer.

Stan intenta infiltrarse en el movimiento "Occupy", basado en la inteligencia de la CIA de que una célula de izquierda está planeando un ataque terrorista. Pero cuando es capturado y regresado a casa por un grupo de radicales, Hayley sospecha que su padre pudo haber sido "convertido".

Stan teme que Hayley no tenga habilidades para la vida, por lo que la obliga a aceptar un trabajo de barman en el bar del ático de Roger, pero cuando Bullock se convierte en el mejor cliente de Hayley, Stan se da cuenta de que puede usar los conocimientos de su hija para salir adelante en el trabajo.

Los compañeros de trabajo de Stan en la CIA le enseñan acerca de "refutar", el arte de controlar a otras mujeres a escondidas, lejos de la mirada de sus esposas. Pero cuando Stan causa un accidente masivo en un intento de tomar una foto de un corredor atractivo, es entrevistado por un inspector de seguros intimidante que puede llevar a Stan a Francine. Mientras tanto, Roger y Klaus derraman vino en el nuevo sofá de los Smith, y prometen nunca decirles a los otros miembros de la familia que se sientan en el lugar manchado por el resto de sus vidas.

Stan es despedido de la CIA en una ronda de recortes presupuestarios, pero dado que sus 20 años de experiencia laboral están clasificados y ocultos de su "registro permanente", el único trabajo que puede conseguir es en la tienda de comestibles local donde Steve es el gerente . Mientras tanto, Roger le apuesta a un molesto músico de la cafetería que puede superarlo en una semana. Para lograr su objetivo, entra en un trato de Fausto con Lorenzo, un presentador de infomerciales que instruye a la guitarra.

Hayley comienza una pasantía en una estación de noticias local que trabaja para una periodista de tipo Nancy Grace, que resulta ser Roger disfrazado.

Hayley, todavía desconsolada por el secuestro de Jeff, conoce al millonario Matt Davis, quien comienza a ayudarla a seguir adelante, hasta que Steve y Snot descubren que Jeff está vivo y tratando de volver con ella.