Roger se ve obligado a vender su amado ático bar a una cadena de restaurantes después de sufrir un ataque al corazón, y un nuevo y sexy vecino de al lado promete tomar la virginidad de Steve y sus amigos a cambio de las tareas domésticas.

Greg y Terry deciden adoptar a un niño ruso de 10 años llamado Michael. En una fiesta que celebra la decisión, Roger está celoso del fabuloso estilo de vida de cultura y sofisticación de Greg y Terry. Roger rechaza a la familia Smith por tontas y se hace pasar por Michael, integrándose con éxito en su nuevo hogar.

Roger y Francine descubren a un alienígena en el bosque, y Roger caprichosamente tiene una relación de una noche con ella antes de estar harta de sus caprichos. Intenta deshacerse de ella llamando a la CIA, pero luego se da cuenta de que no puede hacerlo.