Stan no puede escapar de un Día del Padre recurrente.

Steve se convierte en piloto.

Stan y Steve se convierten en chefs de sushi.

Un molde de la vagina de Francine se muestra en un museo.

Stan está molesto por la idea de convertirse en abuelo después de que Hayley y Jeff anuncien que están tratando de tener un bebé. Steve y Klaus se unen a una pandilla de narcotraficantes después de que Steve decide ser un tío más en serio.

Hayley experimenta cómo sería el embarazo después de que Roger acepta dar a luz a Jeff para que pueda volver a ser humano. Los sentimientos de Snot se lastiman cuando Steve secretamente lo contrata para un cambio de imagen.

La familia Smith debe rescatar a Steve después de que sea secuestrado y llevado al Polo Norte. Allí, Papá Noel está utilizando niños para extraer piedras preciosas que necesita para realizar un antiguo ritual.

Francine se siente menos atraída por Stan cuando se involucra con las carreras de tragamonedas. Roger se convierte en una azafata para realizar rutinas de comedia en el avión, pero está molesta cuando otra azafata es más divertida que él.

Steve y sus amigos adoptan la brujería para ganar poder y popularidad en la escuela. Stan y Klaus se obsesionan con recordar las bandas de los 90.

Klaus se transfiere al sistema de navegación del automóvil de Stan cuando éste se niega a pagar por una cirugía para salvar vidas; Steve y sus amigos hacen una broma a Roger, quien los aterroriza para vengarse.

Francine roba a la CIA y pretende ser un súper villano para incitar a Stan a ser más seductor. Mientras tanto, Roger engaña a Hayley y Steve para atrapar a Jay Leno para que pueda vengarse.

Steve se convierte en el paria de la ciudad después de que convenza al mariscal de campo estrella del equipo de fútbol americano Bazooka Sharks para que deje de jugar. Mientras tanto, Roger obliga a Hayley a convertirse en taxista para pagarle sus deudas de juego.

Steve se enoja cuando Snot amenaza su diversión en el campamento de verano al convertirse en un consejero en entrenamiento. Mientras tanto, Hayley y Jeff sospechan de Roger cuando organiza una recreación de "Burning Man" para su aniversario.

Roger huye disfrazado de personaje de Julia Roberts a una pequeña ciudad después de que Stan hiere sus sentimientos; Steve planea una reunión cuando descubre que Jeff y Barry nunca se han conocido.

Stan se vuelve adicto a morir después de que Roger le hace creer que tuvo un ataque al corazón; Klaus lleva a Steve a la Universidad Estatal de Arizona para una visita a la universidad, donde una fraternidad lo acorrala.

La familia compite en el reality show, The Bitchin 'Race, pero después de que Stan y Hayley abandonan a los menos motivados Steve y Francine para formar un equipo, terminan en una prisión laboral tunecina.

Francine se vuelve a conectar con su familia de nacimiento cuando comienza a desear la experiencia de tener una gran familia. Mientras tanto, Stan se convierte en un Picker basado en su obsesión con los American Pickers.

Mientras tienen problemas para comunicarse, Stan y Hayley se unen para detener un plan terrorista para volar la arena de los Bazooka Sharks. Mientras tanto, Roger pretende ser un acompañante.

Roger y Klaus comienzan a tener una aventura secreta luego de que accidentalmente terminen juntos en una cita en línea. Mientras tanto, Steve intenta captar el ojo rosado de Hayley para salir de hacer una prueba de condición física en la escuela.

Stan y Steve abren su propio negocio de basura padre-hijo después de que Stan hereda el viejo camión de su padre. Mientras tanto, Roger descubre que Hayley es natural en la piscina de parachoques y la lleva a jugar con el mejor jugador de la ciudad.

Roger se convierte en una marioneta e hiere a otros estudiantes para ayudar a Steve a ganar el concurso de talentos de la escuela. Mientras tanto, Stan, Hayley y Klaus comienzan su propio negocio local de la miel.

Stan se convierte en un hombre buscado, huyendo de Roger, el cazarrecompensas, y termina en una ciudad que necesita un buen tipo para ayudar al director Lewis, Francine, Steve y Hayley.

Roger dirige su atención al amigo de Steve, Snot, quien le enseña sobre Hanukkah, lo que lo lleva a convertirse al judaísmo. Roger decide hacer que Hanukkah sea más popular que la Navidad robando los poderes de Santa y convirtiéndose en Schmanta Claus.