Gereon recibe la noticia de que Kardakov ha sido encontrado asesinado. En el lugar del crimen, él y el consejero descubren que no hay un cadáver, sino quince, y Kardakov no está entre ellos.

Gereon se enfrenta a las réplicas de su hijo Moritz. Charlotte escucha en el Moka Efti una conversación entre altos cargos del Reich, de la URSS y de la policía de Berlín sobre las implicaciones políticas del tren soviético. La investigación lleva a Gereon hasta un local de apuestas ilegales.

Gereon, ayudado por Charlotte, se encarga de que Wendt cumpla con su parte del trato ofrecido por Benda, revelándole información sobre una base alemana secreta situada en un pueblo de Moscú, llamado Lipezk. Ante la falta de pruebas definitivas, Gereon debe volar hasta allí. Mientras, Fritz utiliza a Greta para vengarse de Benda.

Moritz encuentra el cadáver de Stephan Jänicke y sus compañeros de la policía se ponen manos a la obra para investigar el asesinato. El suceso provoca que salgan algunos trapos sucios sobre Gereon en la brigada.

Charlotte se despierta en casa del magnate armenio, que le pregunta si sabe dónde está el oro. Tras analizar las fotos recogidas por Gereon, Bendal traslada las pruebas a la justicia con el fin de atajar la amenaza militar contra el Reich. Pero el resultado de las detenciones no es el esperado

El ingeniero con el que Gereon se iba a reunir es asesinado en plena calle. Benda y Gereon se reúnen con el general Seegers con nuevas pruebas incriminatorias. Charlotte sigue retenida. Gretta se plantea vengarse de la muerte de Fritz.

Charlotte, ya liberada, se reúne con un sorprendido Gereon para darle nueva información sobre los vagones de oro y fosgeno del tren, que ya parte de vuelta hacia la URSS. Greta se plantea un dilema a la hora de vengarse de Benda. Segunda temporada de "Babylon Berlin", la

Gereon sale del lago e intenta reanimar a Charlotte. Una vez recogidos por compañeros de la brigada, se dirigen a detener el tren en su trayecto, antes de que lo paren Bruno y los nacionalistas. Los acontecimientos dan un giro inesperado.