Tras la muerte de Enrique VIII, sus tres hijos, María, Isabel y Eduardo, se convierten en peones de una partida muy peligrosa, mientras la corte inglesa se transforma en una carrera para hacerse con el control de la nueva Inglaterra en la que se encuentran.

Es Navidad en la corte. Una controvertida mascarada enemista a Eduardo, protestante, y a María, católica. Isabel se encuentra en medio y María le pide que vaya a vivir con ella. El lord protector Somerset intenta mantener la paz entre los hermanos.

La decisión de Isabel de aliarse con uno de sus hermanos hace que el lord protector Somerset deba intentar mantener el equilibrio entre las dos religiones enfrentadas. Cuando liberan al enemigo de Catalina de la Torre, Isabel asiste horrorizada a la reacción en cadena que ella misma ha causado sin quererlo.

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