Mitchell tiene problemas para contener su sed de sangre, mientras que Annie debe lidiar con su pasado, y George descubre que ya no tiene un lugar seguro para transformarse el lobo cuando el hospital renueva la sala de almacenamiento en el sótano. Una ex novia de Mitchell, que se convirtió en una vampiresa por él, viene a verlo y tiene la venganza en su mente.

George conoce a un hombre lobo sin hogar, Tully, un pícaro que ofrece consejos a George sobre las mujeres y le enseña a George cómo tratar con sus transformaciones. Después de que Tully trata de acosar sexualmente a Annie, Mitchell quiere echarlo de la vivienda, pero George le desafía y Tully se queda, hasta que Tully le dice a George que él fue quien lo convirtió en un hombre lobo.

Annie se reúne con Gilbert, un fantasma de la década de los 80's, que le muestra su propia lápida. Su exploración posterior de por qué se ha mantenido en la Tierra después de su muerte es el resultado de su descubrimiento de que fue asesinada en realidad por Owen, lanzando sus emociones en conflicto. Después de Lauren le envía un DVD a Mitchell de su asesinato de un hombre, Mitchell trata de ayudarla a dejar de matar y traerla de vuelta a la persona que era. George se esfuerza por construir una relación con Nina, no está seguro de cuánto debe decírle. Gilbert expresa su amor por Annie, y entonces se permite "cruzar" a la muerte por una puerta sobrenatural. A partir de esta, Annie se entera de que hasta que cumpla la única cosa que la mantiene en la tierra, no podrá cruzar esa puerta.

Mitchell se hace amigo del hijo de su vecina, que está siendo intimidado por sus compañeros de escuela, pero un malentendido con la madre del niño da como resultados una multitud enfurecida atacando la casa. El niño se escapa y es atropellado por un auto, y le corresponde a Mitchell salvarlo. Mientras tanto, Nina visita la casa destrozada y piensa que el alejamiento de George se debe a que es un pervertido, y Annie comienza a exponer algunos de sus problemas mentales cuando ella trata de aceptar los cambios en su existencia.

Mitchell cree que el vampirismo puede salvar vidas, y vuelve con los vampiros. Se encuentra entre los reclutas enfermos con enfermedades terminales que vienen al hospital, pero los vampiros no le está diciendo su plan para la conversión del mundo. Mitchell se invierte cuando se encuentra con una antigua novia de los años 60, un profesor de baile que murió de cáncer, que le enseña el verdadero significado de la humanidad. Annie finalmente se enfrenta a Owen sobre su muerte y, con Mitchell y George, pone el miedo en su corazón. La puerta viene a Annie y ella dice que es su despedida, al mismo tiempo que Mitchell es apuñalado por Herrick. George frenéticamente marca a una ambulancia como Annie debe tomar una decisión: cruzar a la otra vida, o quedarse y ayudar a sus amigos.

George y Annie se quedan con Mitchell en el hospital, preocupados de que parece estar desapareciendo. Aunque Mitchell casi muere, su antigua novia se sacrifica para salvarlo, lo que le permite drenar su sangre para curarse a sí mismo. George finalmente reúne el valor para hacer frente a Herrick y defender a sus amigos, pero Herrick no le gusta seguir las reglas. Herrick planea matar a George y Nina, y destruir las cosas que mantienen a Annie en la tierra. Mitchell, tendrá que enfrentar el aquelarre de vampiros solo y destruirlo. ¿George puede mantenerse a salvo de Nina?, ¿Annie puede aprovechar sus nuevos poderes para derrotar a los vampiros?, ¿Mitchell tedra éxito en su plan para hacer frente a Herrick de una vez por todas?. Al final, nada sale como estaba previsto para cualquiera de ellos.