En un antiguo hospedaje de una tranquila ciudad costera, acompañamos a Annie, su compañero de casa George y su nuevo amigo Tom.

Hal, Leo y Pearl (otro vampiro, hombre lobo y fantasma) llegan a la casa en peregrinación para visitar al bebé Saviour.

Hal se ha aislado de la sociedad para evitar todo riesgo de asesinato. Por eso, cuando Annie y Tom le dicen que debe conseguir un empleo, el terror se apodera de él.

Annie, Hal y Tom conforman una verdadera guardia de acero para proteger a la bebé Eve. Por eso, no tardan en sospechar la presencia de un antiguo fantasma en su casa.

Adam, un joven vampiro, está perdidamente enamorado de la conservadora directora de su escuela. Nuestros consternados héroes advierten que la relación es un escándalo.

Tom siente llegar el amor cuando Allison, una mujer loba adolescente muy especial, aparece en su vida buscando ayuda.

La tensión crece cuando Cutler decide hacerse cargo de Tom. Hal, acechado por su horroroso pasado, se ve forzado a enfrentarse con el abismo de la tentación.

Los Primigenios han llegado para apoderarse del mundo por la fuerza. Cutler tiene otros planes, pero nada sale como lo esperaba.