Para no pensar en Lola, Jay les suplica a sus amigos que hagan un reto de un mes con él. Un nuevo amor pilla por sorpresa a Missy.

El Mago de la Vergüenza, ansioso por recuperar su toque, se deja caer por la clase de natación para atormentar a los chicos sobre su aspecto físico.

Walter, el bicho del amor, educa a Nick sobre asuntos del corazón. Entre tanto, Jessi se viene arriba con la protesta contra la problemática mascota del colegio.

El amor no correspondido y las rivalidades convierten a los amigos en bestias furiosas. Andrew se obsesiona con un profesor sustituto.

Missy trata de demostrarles a sus primas que no es una empollona, Andrew planta cara a la tiranía del pavo de su padre y Jessi espera un milagro de Acción de Gracias.

Mientras Jessi decide lo que siente por Ali, Nick acompaña a Devon en una noche de chicos, Andrew presume de nueva personalidad y Missy propaga un rumor en las redes.

Envalentonados por sus nuevos monstruos, Missy y Nick se adentran en una espiral de odio. Mientras tanto, Jay pone en marcha un espectáculo para reconquistar a Lola.

Un episodio especial con clásicos navideños picantones, presentado por Maury y Connie en versión marioneta.

En un viaje de la familia Birch, Leah se prepara para tener sexo y Andrew congenia con otra persona que no sabe esquiar. Matthew ayuda a Jay a salir de un mal momento

Nick sigue a Walter hasta la tierra de los monstruos y exige hablar con quien esté al mando. Una fiesta de Nochevieja inspira una serie de momentos especiales.