Año 1871. Un niño de 12 años llamado Billy McCarty y su familia de inmigrantes irlandeses deben abandonar Nueva York y emprender un viaje al oeste en busca de nuevas oportunidades. El viaje tiene consecuencias fatales para algunos.

Kathleen emprende un viaje a Santa Fe con sus hijos Billy y Joe. La vida es dura, pero allí consigue un trabajo como camarera y conoce a un hombre que podría cambiarles la vida.

Antrim, Kathleen y los dos chicos se trasladan a Silver City con la esperanza de empezar una vida mejor lejos de sus acreedores. Billy busca trabajo y hace un nuevo amigo.

Billy encuentra nuevos problemas cuando se encuentra con un personaje llamado Alias. Mata a un hombre en defensa propia y termina huyendo, y luego en los brazos de una mujer joven, que también es la novia de Jesse Evans.

Billy no está dispuesto a compartir a su novia con Jesse, así que decide seguir su camino en dirección a México. Al llegar a Chihuaha, conoce a un joven llamado Segura, con el que emprenderá algunas aventuras arriesgadas.

Billy se encuentra con un nuevo personaje llamado Pat Garrett, que viaja con Jesse y 7 Rivers Gang. Billy se une a ellos, pero los legisladores ya se están acercando. Planean huir al condado de Lincoln, pero no antes de que Billy cumpla una última promesa.

Billy viaja al condado de Lincoln para unirse a la pandilla, que trabaja para el jefe más poderoso de Lincoln, el comandante Murphy. Murphy quiere que se deshagan de su nuevo competidor, John Tunstall. Billy se encuentra dividido entre los dos rivales.

Estamos en vísperas de la guerra del condado de Lincoln. Murphy alienta a Jesse y la pandilla a intensificar sus ataques contra los granjeros, en su mayoría mexicanos, que se han registrado en Tunstall. Es la última gota para Billy, y decide cambiar de bando.