Elena y la manada cazan a Malcolm. El Concilio Internacional de Alfas pide a Jeremy que mate a Malcolm o que se disponga a perder su dominio sobre Norteamérica.

Mientras la manada interroga a Malcolm, Clay investiga un símbolo misterioso y descubre a un aquelarre que tiene fines semejantes a los de la manada.

Después de perder a Malcolm, la manada y el aquelarre unen fuerzas ante una amenaza común, que provoca severas pérdidas en ambos bandos.

Un poderoso culto secuestra a Elena y la somete a pruebas dolorosas. Mientras tanto, la manada y las brujas usan magia negra para encontrar a sus desaparecidos.

La doctora Bauer se pone como una loba cuando se revelan las verdaderas intenciones de Aleister.

Aleister comienza su rito mortal, en el que se revela un enorme secreto y Elena debe enfrentarse a sus peores miedos.

Un antiguo villano regresa, se revela un pasado secreto y Elena se entera de que es probable que muera.

Cuando comienza el rito de iniciaci?n de Savannah, Aleister toma posesión de Clay.

Una cara conocida regresa, los lobos se enfrentan a un desafío que podría cambiar las reglas del juego? y uno de los integrantes de la manada muere.

Es el enfrentamiento final con Aleister, y por los menos tres personajes no sobreviven.