Rycroft "Philo" Philostrate investiga a "Unseelie Jack", un misterioso asaltante que odia a las hadas. Vignette Stonemoss logra escapar de Tirnanoc con vida y llega a El Burgue con el propósito de empezar de cero. Imogen Spurnrose conoce a su nuevo vecino. En el Parlamento, la lucha por los critch se agrava.

Philo investiga el asesinato de un hada misteriosa. Tourmaline invita a Vignette a conocer a un nuevo grupo de hadas. Imogen intenta echar a Agreus del vecindario. Jonah desaparece.

Una vez, como soldado burguense, a Philo se le encomendó la tarea de proteger un mimaserio feérico. Mientras el Pacto se cierne sobre ellos, Philo conoce a Vignette y encuentra el amor en un lugar de lo más insólito.

Philo investiga el asesinato del director de su infancia. Vignette se incorpora al Cuervo Negro. Imogen trama un plan para ayudar a su hermano. Breakspear decide atacar a Longerbane.

Philo acude a la arúspice para buscar pistas sobre el asesino. Vignette se va adaptando a su nueva familia. Tras el regreso de Jonah, sus padres deciden no quitarle el ojo de encima con la llegada de un nuevo miembro al Parlamento. Imogen integra a Agreus en su círculo.

Philo empieza a unir las piezas del rompecabezas. Vignette encuentra su hogar donde nunca habría imaginado. Jonah se escapa para ver a alguien que no debería. Imogen y Agreus se dejan ver en público.

Tras haber ocultado las pruebas a sus compañeros detectives, acusan a Philo de ser el responsable de la cadena de asesinatos y lo meten en la cárcel. Allí encuentra la ayuda inesperada de Vignette. Por otro lado, Ezra se opone a la relación de Imogen y Agreus. Sophie le ofrece un trato a Jonah.

A medida que aumentan las tensiones en Carnival Row, Philo debe enfrentarse tanto a la oscuridad encarnada como al mal que la controla. Vignette descubre la verdadera naturaleza de El Burgue. Imogen deja que sus sentimientos por Agreus se desenfrenen. Los secretos de Breakspear le pasan factura.