Belmont y Sypha siguen enfrentándose a las bestias leales a Drácula, pero ya está empezando a resultar aburrido. Entre tanto, Alucard recibe una visita.

Lenore le pide a Hector que no ponga a prueba la paciencia de Carmilla. Belmont y Sypha se cruzan con Zamfir, la temible y desconfiada jefa de la guardia.

Isaac consigue irritar a Varney. Las vampiras Morana y Striga reciben un mensaje urgente de Carmilla. Belmont y Sypha le echan un vistazo a Targoviste.

Alucard viaja a Danesti, en donde hace una entrada espectacular justo a tiempo. Además, el erudito Saint Germain reflexiona sobre su propio y turbio camino.

Alucard, ayudado por Greta, decide guiar a los aldeanos hasta su castillo para protegerlos. Sypha se opone al liderazgo de Zamfir. Isaac pone en marcha su plan.

Isaac y su ejército de criaturas nocturnas atacan el castillo de Carmilla. Hector se apresura para concluir sus preparativos antes de que empiece el sangriento encuentro.

Varney y Ratko descubren que su plan funciona, pero ¿quién se lleva todo el reconocimiento? Zamfir por fin logra llevar a Belmont y Sypha a la corte subterránea.

Belmont, Sypha y Zamfir se enfrentan a Varney, Ratko y su impío ejército. El castillo de Alucard sufre un ataque y Saint Germain comparte su estrategia.

Belmont y Sypha unen fuerzas con su viejo amigo Alucard en el momento preciso. La batalla se recrudece y Varney revela su verdadera identidad.

Lenore, harta de vivir enjaulada, elige otro destino. Alucard abre su castillo. Sypha se pregunta si habrá perdido a Belmont para siempre.