Después de tocar fondo, Johnny, que se ha dado a la bebida y vive a la sombra de su antiguo rival, Daniel, decide reabrir el dojo de kárate Cobra Kai.

Daniel siente una sacudida al ver el nuevo dojo Cobra Kai. Más tarde, se entera de un incidente violento que tiene que ver con Kyler, el chico que le gusta a Sam.

Daniel se presta voluntario para ir de vigilante al baile de Halloween y así tener controlada a Sam. Mientras, Johnny intenta conseguir más alumnos para su dojo.

Alguien hace pintadas en un cartel de Daniel. La madre de Miguel le prohíbe continuar con las clases de kárate. Johnny descubre que Robby ha estado faltando a clase.

Cobra Kai consigue una alumna nueva. A Daniel se le ocurre una idea para vengarse de Johnny. Miguel defiende a Sam cuando Kyler la humilla en el instituto.

Tras la pelea de Miguel, muchos jóvenes se apuntan a Cobra Kai, pero Johnny los trata mal. Con la intención de enfadar a su padre, Robby empieza a trabajar para Daniel.

Johnny debe convencer al comité de un torneo para que levante el veto de por vida sobre Cobra Kai, pero Daniel es uno de sus miembros. Miguel y Sam tienen una cita.

Johnny prepara a sus alumnos para el campeonato de All Valley. Daniel empieza a entrenar a Robby en Miyagi-Do sin saber que su alumno es hijo de Johnny.

El pasado llama a la puerta de Daniel cuando Johnny le pide explicaciones sobre su coche. Los alumnos de Cobra Kai planean vengarse de los chicos y chicas más populares.

Queda poco para el torneo y Johnny enseña a sus alumnos la tercera regla de Cobra Kai: sin piedad. Reaparece alguien del pasado.