Johnny y Daniel combinan los dojos, pero sus estilos tan opuestos chocan de inmediato. Kreese intenta convencer a un excompañero para que se reincorpore a Cobra Kai.

Johnny aprende estrategias defensivas y Daniel a pasar a la ofensiva. Amanda se enfrenta a Tory. Kenny sufre acoso escolar.

Animado por Robby, Kenny trata de convertirse en alumno de Cobra Kai. Johnny anima a Sam a que confíe en sí misma.

Kreese trae a Terry de vuelta a Cobra Kai, pero su antiguo compañero no quiere que la historia se repita. A Johnny le da envidia que Daniel enseñe a Miguel.

El dojo de Johnny y Daniel (y su frágil alianza) se tambalea cuando acuerdan un enfrentamiento de senséis en el que el ganador se lo lleva todo.

Un cambio importante en el próximo torneo obliga a Johnny a buscar un nuevo fichaje para Colmillo de Águila. Tory debe pedir un favor a los LaRusso.

Daniel invita a Anthony a unirse a Miyagi-Do y descubre que no conoce a su hijo tan bien como pensaba. Miguel se entera de la verdad sobre Johnny y Carmen.

Miguel y Sam están entusiasmados por asistir al baile de graduación hasta que otra pareja aparece inesperadamente. Terry y Johnny se ven en un lugar conocido.

Ha empezado el torneo anual de kárate de All Valley. Varios dojos compiten por ser los mejores y, de paso, ajustar algunas cuentas personales.

El torneo tiene un final impactante, cuyas consecuencias hacen que sus participantes se tambaleen y dos campeones se enfrenten a un futuro incierto.