Howard Silk descubre la verdad sobre su lugar de trabajo. La Oficina de Intercambio busca a un asesino.

Prime intenta detener los asesinatos y termina pidiendo ayuda a Howard y al doble del asesino.

Ambas partes recurren a la diplomacia para resolver un conflicto. Emily consigue un visado especial. Howard interroga a un sospechoso.

Tras acordar intercambiarse con Prime, Howard descubre cómo es su vida al otro lado.

Mientras se hace pasar por Prime, Howard descubre cómo es la vida al otro lado, y le hace preguntarse por la suya. La búsqueda de un espía dentro de la Oficina de Intercambio revela nuevos detalles sobre el fallo de seguridad.

Mientras Baldwin se enfrenta a Clare con una demanda, cumpliendo su palabra, la investigación de Prime sobre el espionaje le lleva a un sospechoso inesperado dentro de la Oficina de Intercambio.

La tapadera de Clare, preparada desde su infancia para convertirse en espía en la OI, se ve amenazada en un momento crucial de la misión.

Howard y Emily Prime descubren la verdad sobre Índigo. Quayle debe afrontar que Clare es una espía del otro lado.

Howard intenta frustrar los planes del Invitado. Howard y Emily persiguen a Kaspar.

El ataque a la OI provoca una peligrosa crisis diplomática. Howard intenta huir del Otro Lado para reunirse con su mujer enferma.