Despreciada por bruja, una joven con poderes deja su pueblo para iniciar una nueva vida. Mientras, un malvado ejército peina los bosques buscando a los que son como ella.

Una Nimue conmocionada sigue adelante con su misión. Entretanto, una serie de flashbacks revelan un encuentro escalofriante de hace años que le cambió la vida.

Nimue se despierta en una abadía rodeada de desconocidos. Allí la obligan a atender a los Paladines Rojos. Mientras, Arturo se embarca en una aventura propia.

Nimue, que se dirige a Gramaire, se entera de que hay una resistencia Fey en los bosques. Merlín engatusa a lord Rugen, e Iris sospecha de Morgana.

Morgana le pide a Nimue que use la espada para negociar, humillan al padre Carden, y Uter pierde la paciencia con Merlín.

Nimue y Merlín por fin se encuentran cara a cara en las ruinas de un castillo. Poco a poco, van saliendo a la luz más secretos del pasado.

Nimue, Morgana y Kaze se refugian en una antigua red de túneles. Entretanto, Arturo y Galván se defienden de un asedio liderado por el Monje Llorón.

Los Paladines Rojos van estrechando el cerco sobre el escondite de los Fey. Mientras, Nimue urde un audaz plan para ganar tiempo y organizar la fuga de su gente.

Nimue sopesa una dificil decisión y Uter hace algo drástico. Entretanto, Galván descubre que las apariencias engañan en el campamento de los Paladines Rojos.

El destino de los Fey pende de un hilo: sus enemigos los rodean por todas partes. Nimue pone en marcha la última parte de su plan.