El renaciente artesano Leonardo da Vinci ha sido encargado por el poderoso Medici para crear un espectáculo de Pascua en Florencia. Después de algunas maniobras, Da Vinci es contratado para diseñar máquinas de guerra. Un misterioso turco intriga a Leonardo.

Leonardo continúa su búsqueda del Libro de las Hojas. El sobrino del Papa llega y se encuentra con su espía. Los diseños de guerra de Leonardo fallan, provocando un distanciamiento con los Medici. El Papa se entera de la destreza de Leonardo.

El Conde Riario habla de su derrota con el Papa y un preso misterioso. Un brote de posesiones demoníacas en un convento se atribuyen a los Medici, pero Leonardo busca una explicación racional.

Bechhi es arrestado y acusado de ser un espía de Roma. Los ejércitos de Roma y Florencia se enfrentan, y Leonardo revela su última arma.

Lorenzo ordena a Piero Da Vinci a defender a su distanciado hijo en la corte. Durante una actuación de la realeza, Leonardo sorprende al juez corrupto. De vuelta en su taller, Leonardo es sorprendido por el turco.

Una pista del turco sobre el Libro de Hojas envía a Leonardo a Valaquia, donde se encuentra con Vlad Dracula. Lorenzo y Piero se encuentran con el duque de Urbino. La búsqueda del verdadero espía continúa.

Leonardo construye un traje de buzo y utiliza las alcantarillas para entrar en el Vaticano, donde se encuentra con el Papa y el misterioso prisionero. Giuliano revela la verdadera identidad de espía de Roma

Los Pazzis preparan un complot criminal para el Domingo de Pascua. El turco le dice a Leonardo dónde encontrar el libro de las hojas. Lucrezia hace una confesión mientras Leonardo intenta salvar a los Médicis.