Una pareja de amigos de la infancia debe enfrentarse a su incipiente sexualidad.

A Dawson le preocupa su primer beso con Jen, especialmente cuando ella asiste a un baile escolar con otra persona; Pacey trata de mantener viva la llama del amor con Tamara.

Dawson, obligado a trabajar en el corto de un rival, planea grabar su propio primer beso con Jen; Joey engaña a un rico pretendiente al tiempo que Pacey usa sus suspensos para conseguir la atención de Tamara.

Tras grabar en vídeo el encuentro sexual de Tamara con un amante desconocido y saber después de la infidelidad de su propia madre, Dawson descubre la verdad sobre el pasado de Jen.

Los preparativos para un gran huracán revelan la verdad sobre la aventura de la señora Leery.

Mientras se corre la voz de la aventura de Pacey con Tamara, Bessie debe buscar la ayuda de Grams para que la asista en el parto de su bebé.

Los conflictos en ciernes entre Dawson y sus amigos estallan durante su castigo.

El antiguo novio de Jen llega inesperadamente y los padres de Dawson tienen problemas en su relación.

El antiguo novio de Jen lleva a Dawson y Pacey a un club nocturno; tras enterarse de que es el centro de algunos rumores desagradables, Joey devuelve el golpe.

Dawson organiza una cita doble con Jen y su nuevo novio; un trabajo escolar para subir nota acerca a Pacey y Joey.

Mientras que Dawson se prepara para celebrar el viernes 13, se rumorea que un asesino en serie se dirige a Capeside.

Joey y Pacey se inscriben en un concurso de belleza local.

Una oferta a Joey para que estudie fuera los obliga a ella y a Dawson a reconsiderar sus sentimientos mutuos; el abuelo de Jen despierta repentinamente del coma.