Después de pasar el verano fuera, Dawson vuelve para tomar una decisión sobre Joey; Jen utiliza las pruebas de animadoras para dar una lección a alguien.

El primer encuentro sexual de Dawson con Eve produce una gran sorpresa; Pacey descubre que Andie tuvo una aventura.

Dawson se enfrenta a un dilema ético cuando Eve le da una copia por adelantado de un importante examen de ingreso a la universidad.

Documental de Dawson sobre Jack, la estrella de fútbol gay de Capeside.

Mientras Dawson trata de desvelar el misterio en torno a Eve, el jefe de Joey desvía su atención hacia Andie.

Jen organiza una fiesta para las antiguas reinas de curso; Andie intenta recuperar a Pacey.

Dawson recluta a sus amigos para hacer un documental sobre la leyenda de unas brujas de la zona.

La madre de Jen aparece inesperadamente para Acción de Gracias.

Dawson sospecha que Pacey y Joey tienen una aventura; Andie anima a Jack a acudir a una cita a ciegas con otro adolescente gay.

En Boston, donde Dawson participa en un festival de cine, Andie y Joey hacen una visita al campus universitario mientras que Jack explora el ambiente gay de la ciudad.

Jack busca su primera experiencia gay; Dawson se entera de que un rival es comprensivo con el divorcio de sus padres.

Todo el mundo se concentra en causar una buena impresión después de que Pacey logre que un influyente escritor de viajes visite la nueva pensión de las hermanas Potter.

El miedo escénico de Pacey amenaza con arruinar la noche de estreno de la obra escolar; Joey acepta salir con un estudiante universitario.

Pacey convence a Dawson y a sus amigos para que asistan a una fiesta salvaje de San Valentín.

Pacey busca venganza tras el ataque vandálico al mural escolar de Joey; la culpa de Andie por sus trampas se intensifica al enterarse de los resultados de su examen de ingreso en la universidad.

Joey implica a sus amigos y familiares para apoyar al director de Capeside High, víctima de acoso.

Joey se entera de que hay otra persona en la vida de A. J.; Dawson trata de ayudar a su madre a abrir el nuevo restaurante.

Mientras Pacey se dispone a contarle a Dawson lo que siente por Joey, ella intenta evitar otro beso.

Un viaje durante las vacaciones de primavera para ver a la tía de Dawson acerca aún más a Pacey y a Joey; Andie se enamora del viejo amigo de Pacey, mientras que Jen se pone celosa cuando otra chica persigue a Henry.

Joey y Pacey dan la noticia a Dawson.

Dawson y Pacey emplean una regata para librar una batalla por el afecto de Joey.

Dawson organiza un baile escolar alternativo.

Dawson se da cuenta de que es él quien interfiere en la felicidad de Joey; Grams insiste en que Jen y Jack arreglen sus desastrosas vidas amorosas antes de que sea demasiado tarde.