Una reunión al final del verano en Boston reaviva el romance latente desde hace mucho entre Dawson y Joey.

Los esfuerzos de Dawson por enamorar a Joey se ven truncados por la noticia de su romance de verano en L. A.

Joey envía accidentalmente un sincero correo electrónico dirigido a Dawson a todo el campus de Worthington; la primera semana de Pacey en el trabajo le supone una dura lección en cuanto a la ambición y la codicia corporativas.

Mientras la llegada de la estrella de la película crea problemas para Dawson, Audrey pilla a Pacey fuera de la ciudad cuando se supone que está estudiando.

Mientras Dawson hace todo lo que puede para que Natasha siga presente, a Audrey le ofrecen la oportunidad de cantar con la banda de Emma.

Preocupado porque un fantasma ha encantado el plató, Dawson sospecha que el romance entre Todd y Natasha ha resurgido.

El alcoholismo de Audrey obliga a Joey a ver cómo su compañera de habitación está perdiendo el control de su vida; la noticia de que el profesor Freeman se marcha a Chicago deja a Jack frente a algunas decisiones que tomar.

Los esfuerzos de Jen para que Pacey y su novia vuelvan a estar juntos en un concierto de No Doubt le salen por la culata cuando se entera de lo que pasó entre C. J. y Audrey.

Pasar la noche con Eddie hace que Joey se arriesgue a perder su beca; Emma acepta ser la cita de Pacey en una fiesta de la oficina, sin saber que participará en un concurso de chicas atractivas.

Una Audrey fuera de control arruina la cena de Navidad en casa de los Leery.

Mientras que la finalización de su película crea una oportunidad para Dawson que no esperaba, Joey vuelve a Boston, donde se encuentra cara a cara con la ingobernable hija adolescente del profesor Hetson.

Mientras Audrey recibe una segunda oportunidad y a Pacey lo ascienden inesperadamente en el trabajo, Joey vuelve con Eddie.

Joey incluye a Eddie en su recorrido de costa a costa para conseguir que Audrey entre en rehabilitación; Dawson se da cuenta de que dirigir en Hollywood va a ser más duro de lo que pensaba.

Pacey y Jack dan una fiesta repleta de sorpresas; una visita para ver a Audrey en rehabilitación pone a Dawson frente a una leyenda del cine.

En su carrera para llegar a una cita concertada a la ligera con una preciosa desconocida, Pacey termina encerrado en una tienda con Joey durante la noche.

Cuando Dawson vuelve a Capeside High para hablar sobre su carrera, Pacey regresa debido al ataque al corazón de su padre.

Mientras Joey es seleccionada para ejercer de secretaria de Pacey, Dawson recibe una oferta para hacer una película en la que realmente no cree.

Mientras que la vuelta inesperada de Eddie sume a Joey en un bucle emocional, Dawson vuelve a casa para completar su guion.

Una sesión benéfica de "La Línea del Amor" expone los problemas que surgen entre Joey y Eddie, Jen y C. J., y Jack y David.

Mientras Eddie sorprende a Joey con un regalo de final de curso muy elaborado, los sueños de Pacey se desmoronan debido a la caída de acciones de un paquete de preferencia.

Mientras Pacey tiene problemas para contarle a Dawson su costosa debacle inversora, Jen conspira para que Grams le cuente a su madre que tiene cáncer.

Con el futuro de su película en duda, Joey implica a sus amigos para ayudar a Dawson a lograr finalmente su sueño.

Cinco años después, Dawson y sus amigos se reúnen para la boda de su madre en Capeside.

Cuando la gravedad de la enfermedad de Jen se hace evidente, Dawson y sus amigos tratan de resolver sus arraigadas diferencias.