Elena e Isabel viajan para conocer al emperador Francisco, del que se espera que pida la mano de la primera. En la fiesta, el emperador sorprende a todos con su decisión.

Isabel llega a Viena para celebrar su boda. Pero pronto se enfrenta a las intrigas de palacio mientras Francisco trata de impedir que su país entre en guerra.

Cuando Isabel se casa con Francisco, la familia real es testigo de la creciente popularidad de la joven. Un examante de Sofía asiste a la boda y descubre un secreto.

Sofía y el gabinete insisten en movilizar a las tropas, pero Francisco se niega. Isabel deja en evidencia al hijo del zar, lo que provoca graves consecuencias políticas.

Maximiliano consigue apoyo para un plan malvado mientras las buenas intenciones de Isabel fracasan, lo que la lleva a hacerse amiga de la cuestionable Leontine.

Isabel se dedica a irse de fiesta con Maximiliano mientras Francisco se desespera intentando reconciliarse con ella. Leontine acaba metida en una situación delicada.