Embarazada de su segundo hijo, Isabel se ve presionada para dar un heredero varón al trono. Durante una visita oficial se produce un incidente.

Francisco envía a Maximiliano en una misión diplomática para forjar una alianza con Napoleón III. Sofía conspira para dejar a Isabel fuera de juego y encargarse de sus hijas.

Isabel emprende una campaña por toda Lombardía y Venecia para ganarse la simpatía del pueblo. Francisco le da a Maximiliano la oportunidad de demostrar su lealtad.

Cuando Leontine le pide a Alexander que huyan juntos, este descubre algo impactante. Una visita a Hungría supone una tragedia para Francisco e Isabel.

Isabel, que necesita una vía de escape, se retira a la casa de su familia en Baviera. Entretanto, Sofía aprovecha la oportunidad para encontrarle alguien más adecuado a Francisco.

Mientras el Imperio austriaco parece encaminado a una guerra, Isabel lucha por mantener unida a su familia. Sofía descubre que sus acciones tienen consecuencias.