El hundimiento del Titanic deja en el aire el futuro de Downton Abbey. El heredero y futuro marido de Lady Mary, la mayor de las hijas del matrimonio Crawley, iba en el trasatlántico y no ha sobrevivido. Por otra parte, la llegada del nuevo ayudante de cámara del Lord Crawley, John Bates, sorprende sobremanera al servicio de la casa. La asistente personal de Lady Crawley, O'Brien y Thomas, el primer lacayo, tratarán de que su estancia en Downton sea lo más breve posible.

Mateo Crawley y su madre Isobel llegan a Downton, Isobel y la Condesa de Viuda Violet encuentra que sus opiniones chocan. Matthew tiene dificultad para adaptarse a su nueva vida, y el personal pca cosa hace para aliviar su incomodidad. Carson es mortificado cuando es enfrentado con su pasado.

Ambientado en abril de 1913. Señora Lady Mary es seducida por un apuesto diplomático turco, que muere en su cama la misma noche de su llegada. Para evitar un escándalo, Lady Grantham y Anna, una doncella, la ayudan a mover el cuerpo del fallecido a la propia cama de éste. Mientras tanto, el intento de Bates para corregir su cojera tiene consecuencias dolorosas y Gwen, una de las criadas se ha comprado una máquina de escribir porque quiere ser oficinista y dejar el servicio.

Ambientado en mayo de 1913. Una feria ambulante llega a la aldea vecina. La señora Hughes se reúne con un antiguo pretendiente, que le propone matrimonio por segunda vez después de que ésta lo rechazara. Thomas pide a Daisy que lo acompañe a la feria sólo para molestar a William que está enamorado de ella. Molesley sufre de una reacción alérgica, lo que provoca un gran debate entre Violet e Isobel. Lady Sybil continúa su experimentación en el feminismo con la ayuda y la inspiración de Branson, el chófer nuevo.

Sybill le dice a Gwen que le ha conseguido una entrevista para un trabajo al que mandó una solicitud en su nombre. Para poder asistir, la doncella tiene que fingir que está enferma y así poder salir de la casa sin que nadie se entere. Cora le dice a su marido que por Londres corren rumores sobre Mary, así que urge que su primogénita se case cuanto antes y ella ya tiene un candidato: Sr. Anthony Strallan.

Gwen está triste porque ve que sus esfuerzos no tiene recompensa y está decidida a tirar la toalla. Sybill le pide que no abandone su sueño porque está convencida de que finalmente, lo logrará. Sir Anthony Strallan invita a Mary a dar un paseo en su nuevo coche pero ella le dice que está muy ocupada y le sugiere que invite a Edith.

Mary no sabe si aceptar o no la proposición de matrimonio que le hizo Matthew. Inesperadamente, la situación de la herencia de Downton ha cambiado y tiene que pensárselo muy bien. Él, por su parte, se siente muy molesto ante la indecisión de la mayor de los Crawley. Por otra parte, Mary se entera por Evely Napier de fue su hermana Edith quien comenzó a correr el rumor sobre ella y la muerte de Pamuk.