Mientras se recupera en una cabaña de madera en un bosque, Morse se ve inmerso en las complejas vidas de los ricos al otro lado del lago.

La muerte de un artista en el terrible incendio de una casa deja a la policía de Oxford City desconcertada sobre la causa del incendio.

Se pide a los detectives de Oxford que se ocupen del caso de una niñera que desapareció después de su clase en la Escuela Nocturna.

Mientras Endeavour Morse hace el examen para convertirse en sargento, el dueño de una fábrica de ropa es asesinado a tiros frente a un banco.