El recién ascendido sargento detective Morse investiga cuando un famoso ladrón internacional intenta robar un huevo de Faberge de una subasta. El caso conduce a los espantosos asesinatos de un académico y un gánster, y Morse está convencido de que las muertes son obra del mismo hombre. Mientras lucha con sus nuevas responsabilidades, se ve obligado a ser el mentor de un compañero más joven.

El glamour de Hollywood llega a Oxford cuando las estrellas de una nueva secuela de una película de terror comienzan a filmarse en la ciudad. Mientras tanto, el envenenamiento inexplicable de un ex sargento detective lleva a Endeavor y Thursday a un cine local, que presenta a las estrellas de la película en un evento especial.

El ferrocarril ocupa un lugar central mientras Endeavour investiga la desaparición de una mujer local, con temores iniciales que la vinculan con el asesinato sin resolver de un adolescente, asesinado varios años antes.

Una sesión de fotos en una base militar se vuelve siniestra cuando una de las modelos es encontrada muerta. Pero la investigación se complica cuando se revela que Sam Thursday está involucrado.

Un intento de asesinato en un evento deportivo internacional abre un nuevo caso para Endeavour y Thursday, pero su investigación rápidamente llega a un final inesperado.

Después de la misteriosa desaparición de un maestro, Endeavour se encuentra investigando el mundo oscuro y secreto de una escuela pública.