Inicia un nuevo año en la escuela, y Luke deja boquiabiertos a sus amigos de primer año: invitó a su casa a Kate, la hija del director, que va a segundo.

Luke analiza cómo invitar a salir a Kate, que está teniendo un mal día en la escuela, y descubre unas cintas de VHS que reviven recuerdos emotivos.

Castigan a Luke, y su mamá termina en la oficina de Ken cuando alguien activa la alarma de incendio. El club de teatro planea la venganza contra el club de audiovisuales.

Luke le acerca una propuesta al club de teatro para hacer las paces. Sherry y Ken hacen una travesura.

Luke trata de ayudar a Kate con sus sentimientos. Oliver y Luke hacen audiciones para una película. Emaline lleva a Kate de compras. Ken invita a Luke a cenar.

Luke y Kate tratan de llegar a Portland para ver un concierto. Ken y Sherry prueban el contrabando de un alumno.

Luke se quiere morir, mientras que Ken y Kate se sienten más libres que nunca. La profecía de Tyler respecto a internet los conduce a un experimento con las drogas.

Para grabar una escena de la película, todos se embarcan en un viaje a California emocionalmente agotador, pero falta alguien importante.

Luke se desespera por terminar la película. Kate tiene charlas importantes con Emaline y Luke. La confianza de McQuaid aumenta repentinamente.

La comunidad de Boring se reúne para el estreno de la película, donde estallan amarguras, sanan heridas y nacen parejas.