El Duque de Frome, John Langton, con su esposa, a su bebé nacido después de complicaciones durante el parto, una niñera dominante, criada guardería y servicio de llegar a Montague Salón de bola navideño de Lady Felicia. Durante la noche, el bebé es sacado de su cuna. Mallory inspector sospecha que un trabajo interno por el ayuda de cámara, cuando su esposa secreta llega mientras que Brown está más interesado en el nacimiento del bebé en un hogar para madres solteras. McCarthy, bajo la presión de la diócesis para proporcionar un ajuste servicio de Navidad para un duque, recibe ayuda inesperada de un vagabundo, Michael Negal, se encuentra durmiendo en el confesionario.

Robert Malmort y Joan Vanderlande se unen por sus respectivos padres con miras al matrimonio. Cuando la dama de Ruby es encontrado muerto, la sobrina de la señora Felicia, Bunty, es sospechoso. El padre Brown sospecha que la respuesta se encuentra al final de un laberinto y un triste secreto los Malmorts se esconden. Después de sus últimos titulares escandalosos padre de Bunty insiste en que se quedara en Kembleford y Felicia la necesita para cuidar de su casa como ella se va con su marido, Monty, que ha sido nombrado gobernador de Rhodesia del Norte . Aparición regular definitiva de Nancy Carroll como Lady Felicia Montague. Primera aparición de Emer Kenny como "Bunty" Windermere.

Consejo de Distrito Kembleford celebra una reunión de emergencia asistido por el clero local para discutir un aquelarre en madera de gallo. puntos de vista liberales del padre Brown sobre la brujería no bajan bien y cuando el cuerpo de uno de los aquelarre es encontrado muerto, los ánimos están altos en el pueblo. Las tensiones se desplegaron por el reverendo Gillespie, un ministro metodista cuya esposa e hija murieron en el bombardeo. El padre Brown invita al brujo; Eugene hueso, su compañero; Selina Crow, nuevo iniciado; Diona Luna y el reverendo Allsworthy a cenar. McCarthy envía Bunty a recoger setas para su sopa y durante la cena. Allsworthy, herido por Bunty, tiene razones para proponer matrimonio.

Roy Tomkins, un boxeador lavado para arriba y rival de Jed Cornish - el 'Ciclón Chedworth' - es encontrado muerto. El padre Brown se introduce en el mundo sombrío de Londres Promotor de boxeo y mafioso, Denis Nelson, que está involucrado en las apuestas ilegales, peleas arregladas, y el chantaje. Jed, sospechoso de asesinato, es detenido y luego rescató al cuidado del padre Brown que descubre el amor secreto de Jed de la novia de Nelson. Ella ha atraído a un concejal en una situación comprometida por lo que Nelson puede obtener una sede del boxeo. El padre Brown tiene que descubrir el asesino, garantizar una lucha justa y romper el dominio de Nelson sobre todos.

Escritor de la quiebra de la novela erótica 'Lulu y Lucía', Lucía Morell es asesinada con un hacha y retiró la mano. Objeto de un ataque previo, su amenaza de revelar en los cuales se basó Lulu se piensa que es el motivo. Los sospechosos incluyen Señora Ursula Lansford de Uxbridge que dirige un hogar para las prisioneras liberadas, hijo de Lansford cuales Lucía humillado, el jardinero, y dos ex prisioneros. Bunty se enferma después de comer la sopa del jardinero y una de las chicas se envenenadas; y cuando la mano se descubrió en el baño privado de Lady Ursula el jardinero confiesa. Padre Brown cree que la respuesta está en la novela, lo que lleva a consecuencias trágicas.

Katherine Corven, en espera de ejecución por el asesinato de su marido, convoca padre Brown, que ayudó a condenar a ella, a escuchar su confesión; que ha organizado la muerte de su amante Raymond Worrall. Cuando el inspector Mallory encuentra Worrall, en una casa de campo bloqueado, muerto de un disparo en la cabeza y el padre Brown en posesión de una pistola y la llave de la casa, que lo arresta bajo sospecha de asesinato. Bunty y McCarthy tratan de probar su inocencia y el sargento Goodfellow ingenia su escape de la celda de la comisaría de policía. Un huevo grajilla en la cabaña ofrece Padre Brown con una pista para explicar la muerte de Worrall.

Agnes Menores crea ayudas a la detección en forma de dioramas de la escena del crimen. Ella invita padre Brown a una entrega de premios en su casa, donde da a conocer un diorama exacta de la muerte de su madre, en la parte inferior de una escalera de 10 años atrás, a los invitados sorprendidos incluido su padre, el jefe de policía, y el detective que investigó en el momento; esperando que la muerte se volvió a investigar. Cuando el detective es asesinada después de la eliminación de un periódico en miniatura de la diorama; Inspector de Mallory está detenido por su asesinato y el padre Brown se da cuenta el diario contiene la clave a los trágicos acontecimientos que habían caído sobre la familia Menor incluyendo la muerte de Agnes hermana menor por ahogamiento.

Joselyn, sobrina McCarthy' y ahijada, visitas y luego desaparece. Una pluma de color rojo lleva el padre Brown a un club de caballeros privados, The Crimson pluma. Con la ayuda de Bunty padre Brown descubre Joselyn es en el club donde ha estado trabajando durante meses. Cuando una de las otras chicas, Verity, es asesinada en el club de vestir traje de Joselyn; Bunty se hace pasar por Seymore Pepper, una bailarina de burlesque, y McCarthy como un limpiador de tomar puestos de trabajo en el club en busca de pistas. El padre Brown descubre una víctima embarazada, los celos, el amor no correspondido, el chantaje y otros servicios que se ofrecen dentro del club.

McCarthy se ocupa de la biblioteca móvil de Kembleford cuando el gerente, Margaret Cartwright, se descubre herido en la biblioteca por su asistente Ada. El marido de Cartwright, un fotógrafo, mata accidentalmente a su ayudante, Lewis, novio de Ada, con un bate de cricket creer en él un ladrón. Lewis se descubre que ha sido envenenado y el padre Brown descubre su caché de fotografías de desnudos de chicas locales. Una de las fotografías es de Ada. Inspector de Mallory detiene el fotógrafo mientras el padre Brown se pregunta por qué un libro, La Lepidopterist Companion 's , se prestó a cabo tan a menudo sólo por un día o dos, y que utiliza el estudio del fotógrafo, donde se tomaron las fotografías. McCarthy sale con un bueno para nada bien.

Profesor Hilary Ambrosio, que está experimentando pérdida de memoria y delirios, busca la ayuda del Padre Brown para resolver un acertijo más de 300 años de edad en relación con un alquimista que ocultaba una fórmula que se cree que convertir el plomo en oro. Cuando uno de sus estudiantes es asesinado y la evidencia apunta a Ambrose, inspector Mallory lo arresta. Para demostrar su inocencia padre Brown tiene que resolver el enigma, encontrar la fórmula oculta, y descubrir al verdadero asesino. Descubriendo el terrible secreto de la fórmula, y el asesino, plantea un dilema para el padre Brown, pero explica por qué un pueblo entero, Thorndyke, desapareció del mapa hace más de 300 años.

Sid Carter es liberado de prisión después de un año después de su condena de asalto a Judith Miles, a continuación, una prostituta, que ahora trabaja en una oficina de abogados. En busca de venganza, Sid se enfrenta a su abogado defensor Giles Foster, ahora un juez, con el Padre Brown en la casa de un Edward Reese quien nombró a Foster. Cuando Foster, es encontrado muerto de apuñalar por un vidrio a la garganta, Sid es acusado por el hijo de la muerte de Reese. El padre Brown se convierte en un objetivo de un asesino a sueldo y su única pista un cubo de cenizas.

El concurso radiofónico Hasta Ti viene a Kembleford y la señora McCarthy y Bunty ganar una audición para convertirse en concursantes. Cuando su dueña es asesinada por el humo de una chimenea bloqueada, sin embargo, sus tres gatitos sobrevivieron. Los tres miembros del elenco y nuevo productor, que se enamora de Bunty y quiere impresionar, son sospechosos. El padre Brown se preocupa cuando Bunty invita a los miembros del reparto a permanecer en Montague Hall. Bunty encuentra el diario del espectáculo de locutor de revelar su colorido estilo de vida y sus nuevas perspectivas que se encuentran. Cuando es encontrado muerto en un baño cerrado el padre Brown se da cuenta de Bunty y el chantaje son los motivos.

Aldous Kemp y su hija Gracia llegan a Kembleford para la Feria del Condado de vender un objeto de valor para que pueda pagar por su formación como médico. Un empleado del Servicio Postal de África Oriental que tenía en común con John Hammond, cuyo negocio de su padre está fallando. Cuando Kemp es asesinada detenciones inspector Mallory primera hija, a continuación, John Hammond. El padre Brown reconoce la habilidad de John como grabador y que el Tanganica verde es un sello. Bunty alberga el tasador de antigüedades en Montague Hall y se sorprende cuando la gasolina es robado de su coche mientras McCarthy cree que es un fraude.

El miedo a la invasión extraterrestre golpea Kembleford como Charlotte, hija del viudo William Bailey, va a faltar durante la noche y las luces se ven en el cielo. Charlotte llega a la estación de policía y se derrumba de una lesión y dolores abdominales. El médico del hospital, un héroe de guerra, confirma que está embarazada. William Bailey es encontrado muerto al día siguiente de la intoxicación y el inspector Mallory detiene a su jardinero, Sean Crimp, que había despedido recientemente que era el novio de Charlotte. Más luces en el cielo durante la noche y Crimp desaparece de su celda de la policía. El padre Brown se encuentra la respuesta en una ciencia ficción cómica que el hermano más joven de la enfermera del hospital de Charlotte está leyendo.

Hércules Flambeau en espera de juicio por asesinato pide el padre Brown para que actúe como su capellán y profesa su inocencia sin embargo, en su audiencia previa al juicio se declara culpable y es condenado a muerte. El padre Brown se da cuenta que es parte del plan de la antorcha para encontrar un medallón de oro escondido por el arquitecto de la prisión que la antorcha se llevará a cabo. Un plan que comienza a desentrañar cuando la víctima de la antorcha no puede aparecer después de que él es asesinado por su esposa la intención de obtener la medalla de oro por sí misma. El padre Brown tiene que diseñar el escape de la antorcha de la muerte celular.