Para pagar una deuda de drogas contraída con los italianos tras los disturbios de Harlem, Bumpy Johnson roba a su propia comunidad. Omar intenta recuperar la confianza de Elise y Malcolm. Alguien cercano a Stella ordena asesinarla.

Joe Colombo lleva a cabo un secuestro y BUmpy se prepara para la guerra. Bumpy sabe que necesita una alianza y se asocia al mafioso cubano Jose Battle. Chin le pide a Colombo que proteja a Stella.

Jose Battle le pide un favor a su nuevo aliado Bumpy, el asesinato de un político. Las autoridades saudíes detienen a Malcolm X cuando viaja a La Meca. Mayme se convierte en el blanco del fiscal del distrito por sus conexiones.

Cuando dos policías uniformados atacan al Geechee, Bumpy y Battle intentan hacerse con el control del distrito policial 27. Stella decide si delatará a Colombo. Malcolm corre peligro en el Cairo.

Bumpy y Colombo se enfrentan por el control del comercio de heroína cuando Monsieur 98 regresa para traer el próximo envío. Omar hace un llamamiento romántico a Elise. Pettigrew descubre la cocaína a través de su relación amorosa con una mujer cubana.

Bumpy utiliza los contactos de Battle en la CIA para asegurarse un suministro constante de una nueva droga: la cocaína. Stella miente a Fineman en un intento de escapar a la supervisión de Colombo. Mayme solicita un contrato gubernamental para Palmetto.

Cuando arrestan a Battle, Bumpy debe encontrar la manera de liberarlo y encontrar al topo. Bumpy descubre que Malcolm X tiene más enemigos de los que pensaba.

Bumpy descubre un complot de la CIA para asesinar a Malcolm X y Che Guevara en las Naciones Unidas. Malcolm escribe su autobiografía. Olympia utiliza al padre Louis para salir del apuro.

Chin Gigante sale de prisión y busca extirpar a Joe Colombo de la Comisión.

Bumpy y Chin solicitan la ayuda de Morgenthau para evitar que Colombo y Battle traigan un cargamento de heroína, armas y cocaína. Stella debe elegir entre Colombo y su padre.