Una joven aparece muerta en el bosque de Hemlock Grove. Todo indica que la atacó un animal, pero pronto las sospechas recaen en Peter, un joven gitano recién llegado.

Roman se enfrenta a Peter en el lugar del crimen y encuentran un interés común. Letha revela un secreto impactante y Olivia y Norman vuelven a sus viejas costumbres.

Christina descubre una nueva víctima y el alguacil Sworn recibe ayuda de Chasseur. Peter se une a Roman para encontrar al asesino.

El interés de Letha por Peter cambia de rumbo. La investigación de Chasseur y Sworn se estanca mientras Roman y Peter avanzan en sus descubrimientos.

Revelan la conexión entre Shelley y Pryce, mientras Destiny ayuda a Peter a entender el último asesinato. La gala resulta de lo peor.

Peter y Roman siguen el camino de Lisa Willoughby hacia la antigua metalúrgica donde encuentran una pieza más del rompecabezas. Christina no tiene suerte en su cita.

Shelley lucha por su independencia, Chasseur interroga a Roman, cuyo camino se cruza con Olivia. Mientras, la amistad de Peter y Roman da un giro.

Tras atacar el Instituto Godfrey mientras estaba borracho, Roman entra en coma e inicia un viaje subconsciente que le ofrece estremecedoras revelaciones y verdades.

La próxima luna llena se acerca y los padres de Letha descubren su relación con Peter. Chasseur se prepara para capturar al asesino, a pesar de su crisis de fe.

Roman despierta del coma muy débil y se reúne con Peter con la intención de parar al asesino. Hemlock Grove se prepara para otra mortal luna llena.

Peter y su madre se esconden de los justicieros que buscan al asesino. Christina desaparece, y Roman empieza a afrontar la verdad sobre su naturaleza.

Mientras Olivia y Chasseur se enfrentan en la fábrica, Shelley se entera de la terrible verdad sobre su familia. Peter y Roman descubren la identidad del asesino.

Las dramáticas experiencias de los asesinatos en Hemlock Grove destroza a las familias Godfrey y Rumancek, pero el terrible final está aún por venir.