La búsqueda de Miranda y Nadia escarba el pasado de Spivak. Roman se encuentra con una persona misteriosa, y Andreas y Destiny planean su futuro.

Annie le revela sus secretos a Roman mientras investigan una conexión entre dos ataques. Olivia no puede alimentarse, y Miranda tiene que arreglárselas sola.

Pryce descubre qué es la criatura y busca vínculos con el Spivak. Roman estudia las costumbres de los upires. Peter interroga a Andreas acerca del golpe.

Peter da un paso audaz para cambiar el curso de una guerra entre los gitanos y la mafia croata. Tras una desintoxicación agónica, Pryce revela noticias perturbadoras.

Ochoa anima a Olivia a ayudar a Annie. Ante la ausencia de Andreas, la cordura de Destiny comienza a flaquear, y a Pryce lo asedian recuerdos del pasado.

Olivia empeora y le revela un secreto importante a Roman. La manada de lobos elude a Peter, quien lucha por ocultarle a Destiny la verdad sobre Andreas.

El plan para salvar a Olivia requiere encontrar el momento perfecto en una conferencia de upires. Destiny encara a Roman.

Aitor considera irse de Hemlock Grove y le pide a Shelley que lo acompañe. Roman manipula a Peter para que se ponga en contra de Milan.

Roman y Peter hacen un descubrimiento espeluznante en la cabaña de Spivak. A Olivia se le acaba el tiempo y apunta a su hijo. Pryce consuela a Shelley.

El Dr. Blinsky atiende las heridas de Roman. Tras dejar a Nadia con Shelley, Annie cuestiona a Olivia sobre la muerte de su padre.