La vida de la huérfana Lyra Belacqua da un vuelco cuando su ausente tío vuelve del Norte, mientras la sofisticada Sra. Coulter visita la Escuela Jordan con una proposición.

Lyra empieza su nueva vida en Londres decidida a encontrar a Roger con ayuda de la Sra. Coulter. Los giptanos continúan buscando al niño desaparecido y a los escurridizos zampones.

En las garras de los zampones, Lyra encuentra ayuda en un lugar inesperado y descubre más sobre su pasado. Además, se protege de la Sra. Coulter y el Magisterio.

Lyra y los giptanos llegan al Norte en busca de ayuda del Cónsul Brujo, el aeronauta texano Lee Scoresby y un oso con armadura al servicio de la ciudad.

El aletiómetro lleva a Iorek y Lyra por un nuevo camino y les muestra una espeluznante pista que será clave para encontrar a su amigo Roger y al resto de los niños desaparecidos.

Lyra descubre la terrorífica verdad sobre lo que hacen los zampones en el Norte y debe utilizar todo su ingenio para liberar a quienes la rodean y evitar sufrir un terrible destino.

Lyra está separada de sus amigos y debe utilizar todo lo que sabe sobre engaño para enfrentarse a un terrible enemigo. En otro lugar la Sra. Coulter planea su próximo paso.

Mientras el Magisterio se acerca, Lyra descubre más información sobre la rebelión de Asriel, pero su ayuda tendrá un gran coste personal.Final de temporada. Mientras el Magisterio se acerca, Lyra descubre más información sobre la rebelión de Asriel, pero su ayuda tendrá un gran coste personal.