Louis relata la búsqueda de Claudia de vampiros del Viejo Mundo con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial.

Armand se une a la entrevista; Louis y él le cuentan a Molloy cómo se conocieron.

Armand cuenta la historia del Teatro de los Vampiros. Por su parte, Louis relata su reticencia a unirse.

El aquelarre cuestiona la relación especial de Louis y Armand; Claudia encuentra una nueva amiga.

Molloy profundiza en un recuerdo que le persigue con la ayuda de Louis.

En París, Claudia le pide a Louis un favor decisivo y Armand trata de mantener el orden en un clan cada vez más caótico.

Louis y Claudia son juzgados y se enfrentan a un testigo estrella.

Molloy cuestiona las intensas consecuencias del juicio de Louis y Claudia.