De Hanyang llegan noticias que dan por muerto al rey. Cuando el príncipe heredero Chang Lee intenta comprobar la salud de su padre, la joven reina se interpone.

El príncipe Chang y Mu-yeong llegan a Jiyulheon, donde hacen un terrible descubrimiento. La historia de Seo-bi sobre lo que ha visto perturba al príncipe Chang.

Al caer la noche, el caos se apodera de Dongnae. Mientras Hak-ju Cho y la reina cuidan del rey, el príncipe Chang llega a una inquietante conclusión y jura luchar.

De camino en busca del señor Hyeon Ahn, el príncipe Chang se topa con un grupo de supervivientes y los conduce hasta Jiyulheon siguiendo el consejo de Seo-bi.

El grupo del príncipe Chang llega a un pueblo donde, misteriosamente, parece abundar la comida. Seo-bi nota algo extraño en casa del señor Hyeon Ahn.

Hak-ju Cho trae noticias escalofriantes para la reina, quien oculta un siniestro secreto. Chang Lee erige las defensas de Sangju, pero Seo-bi percibe que algo no va bien.