Tras la llegada de un espeluznante circo, un extraño y cruento asesinato lleva a Bo (Anna Silk) y Kenzi (Ksenia Solo) a una investigación que les hace sospechar que es obra de los Fae de la Oscuridad. Y cuando Dyson (Kris Holden-Ried) regresa tras estar desaparecido durante semanas, Bo descubre que ya nada volverá a ser igual entre ellos.

Mientras se enfrenta al desafortunado acuerdo de Dyson (Kris Holden-Ried), un plan para designar a un sucesor para el moribundo Ash lleva a Bo (Anna Silk) a intentar ayudar a una prisionera de los Fae de la Luz que se ha escapado para reunirse con su amante de los Fae de la Oscuridad al que perdió hace mucho tiempo. Dyson le dice a Bo que, a pesar de los esfuerzos de ésta, el trato que hizo con el Norn hace que ya no sienta nada por ella.

Mientras ayuda a los habitantes de un edificio de apartamentos que se encuentran sumidos en una psicosis inducida por el sueño, Bo (Anna Silk) aterriza en medio de una trama de los Fae de la Oscuridad que también infecta sus sueños. Y mientras Lauren (Zoie Palmer) busca algo para acabar con las pesadillas de Bo, Kenzi (Ksenia Solo) acepta alegremente la ayuda doméstica de una extraña criatura que come cereales.

En un movimiento de solidaridad de hermana, Kenzi, borracho invoca a la bruja rusa Baba Yaga para maldecir a Dyson por el comportamiento que tuvo hacia Bo. Sin embargo, a la sombría luz del día, Kenzi y Bo tratan de eliminar la maldición.

Bo y Dyson se unen para detectar un Mongolian Death Worm robado. Cuando las cosas se complican, Dyson se encuentra reviviendo sus días medievales atormentado por las duras decisiones que en su día tuvo que tomar y luchando en el presente para no cometer los mismos errores.

El Morrigan reclama la ayuda de Bo para encontrar a un artista graffitero torturado en su empleo. El pintor jóven ha matado un Fae Oscuro, y sus murales urbanos exponen secretos Fae por todas la ciudad.

Bo investiga cuando un Fae identifica a uno de ellos como su hija. Bo y Kenzi investigan un club de striptease,Trick descubre que algo está sucediendo con el Fae Luz y la Oscuridad que está dando lugar a muchas muertes, pero no sabe por qué. Bo se entera de que Nadia Lauren, ha estado en coma durante los últimos cinco años. Bo y Lauren descubre lo que Morrigan le dio a Bo como la solución para salvar a Nadia, pero no tienen idea de lo que es.

Un amigo de Trick le pide ayuda cuando roban el cuerpo de su difunto marido. Bo y Dyson investigan y descubren que Lich ha tomado un cuerpo y se reanimó. Bo y Lauren deciden enfrentarse a él.

Atraidos por el Dal Riata de fantasma Fae. Trick encuentra una manera de devolver a todos de vuelta a sus propios cuerpos. Bo dice que el truco Nain Rouge le dijo que algo terrible iba a venir y que se llamaba Isabel en su visión.

Bo descubre un anillo de lucha ilegal en la que batalla Fae y una humana que parece tener superpoderes. Mel, la hermana muerta de Bo, llega a la ciudad en busca de venganza. Se revela que el hijo del hombre con superpoderes es Fae y le drogaron accidentalmente. Bo habla con Mel para limpiar su conciencia, pero se le perdona a través de un artículo de portada que Hale le dijo a Mel. Bo revela a Trick la visión de la Nain Rouge de ella matando.

Dyson y Hale investigar una serie de muertes de seres humanos. Bo y Kenzi van de incógnito con la ayuda de Ciara. Un Fae llamado Batibat, descubre que matan a los hombres para recoger objetos de su propiedad que se hicieron a partir de un árbol que estaba vinculado.

Cuando Lachalan manda a Bo a una misión a África para acabar con la maldición de Nadia. Bo salva la vida del chamán y destruye el medio para que el chamán no pueda maldecir a otros.

Bo busca atemorizar a Ash para conseguir dinero y recuperar a Nadia del coma. Trick ve a través de la mentira y se somete al poder alucinógeno de adivinar el futuro.

Tras la posibilidad de encontrarse con una guerra, las cenizas envían a Bo a capturar un Fae.

Bo investiga una clínica rejuvenecedora que vende la juventud de los humanos a los clientes Fae. Por su parte, Kenzi busca c'omo protejer a su nuevo novio de Morrigan.

Siguiendo un ataque a un adolescente, Bo, Dyson y Kenzi van a investigar un instituto y descubren un anillo envenenado de Fae.

Bo choca con la realeza Fae cuando el clan más poderoso está amenazado por un fiero Cherufe.

Bo y Kenzi investigan para descubrir al líder de la iglesia, un Fae llamado Addonc, que hace que Bo pierda su memoria.

Lauren trata de averiguar lo que está mal con Nadia, que la ataca tanto a ella como Kenzi.

Trick es atacado por una banda de Berserkers enviado por el Garuda, pero Bo, Hale y Ciara los frena.

Bo tiene el poder de esclavizar a los otros y se acerca de forma peligrosa al lado oscuro.

Despues de que Trick es raptado por el Garuda. Bo lidera a sus amigos en una misión para rescatarle mientras intentan controlarla desde dentro de la oscuridad.