El joven Marco Polo cae preso del gran Kublai Kan después de tres años de travesia por mares, desiertos y la Ruta de la Seda.

Mientras Kublai Kan combate a su belicoso hermano para gobernar Mongolia, Marco aprende que la justicia en la ciudad imperial del Kan es tan pronta como mortal.

Marco empieza una relación peligrosa con la hermosa princesa Azul, crece la tensión entre Kublai y el astuto rector de Xiangyáng, Jia Sidao.

Cuando surge la guerra con la ciudad amurrallada de Xiangyáng, el príncipe Jingim pone a prueba su diplomacia mientras Kublai cuestiona la lealtad de Marco.

Marco busca el cerebro detrás de una conspiración, mientras el príncipe Jingim evalúa los riesgos de un contraataque.

En la víspera de una ceremonio auspiciosa, Marco busca al culpable del intento de asesinato de Kublai Kan, cuando ocurre otro atentado.

Marco y Cien Ojos aceptan una religiosa misión: infiltrarse en la ciudad amurallada de Xiangyáng, mientras el canciller luchar por conservar el poder.

La lealtad de Marco se pone a prueba cuando Kublai fija su mira (y su ejército) en la toma de la ciudad amurallada de Xiangyáng.

Una vez más, Marco encuentra su destino en manos de Kublai, mientras detrás de las paredes de Xiangyáng, el canciller Sidao fija su mira en la recuperación del poder.

El ingenio -y la lealtad- de Marco se ponen a prueba cuando Kublai se torna violento en su intento por convertirse en emperador del mundo.