Masters y Johnson buscan su propósito al estar el uno sin el otro, y se enfocan en su trabajo mientras que sus vidas privadas se derrumban. Libby, sola por primera vez, consigue algunas respuestas con aliados inesperados.

Masters y Johnson consiguen parejas nuevas en un intento de dejar el pasado atrás y enfocar su atención en su clínica en expansión. Por otro lado, Libby reevalúa su relación con Bill y Virginia.

Bill y Virginia se adaptan a sus nuevos socios, pero sus respectivos casos les llevan a plantearse si ha sido buena idea trabajar separados. Libby se topa con un posible romance que la empuja a abrazar su reciente soltería como una mujer de la revolución sexual.

Johnson, Masters, Libby y Keller asisten a la fiesta de Art y Nancy, donde se intercambian tanto las parejas como las opiniones, hasta que la luz del día expone las consecuencias de la noche anterior.

Los problemas de Johnson y Masters llegan a un punto crítico al comenzar un juicio con Keller liderando en su contra. Virginia hace se esfuerza en revivir sus carreras, mientras que Bill considera las consecuencias que esto traerá a la clínica.

Ginny intenta que se relación con Bill vuelva a su sitio mientras Masters hace lo que puede para encontrar satisfacción aparte. Betty y Helen se preparan para una nueva incorporación. Art y Nancy discuten sobre la fiesta.

Masters busca convertir a Art en su nuevo pupilo en un nuevo área de investigación, mientras Virginia intenta mantenerse lejos de Nancy. Betty pide ayuda a la persona más inesperada en su lucha por los derechos del bebé de Helen.

Masters y Johnson viajan a una clínica que compite contra ellos y simulan ser una pareja para investigar su metodología. Art, Nancy y Langham aprovechan la ausencia de Bill y Virginia para ocuparse de sus propios intereses.

Bill y Ginny vuelven de Topeka, cada uno lidiando con las consecuencias del viaje. Art y Nancy buscan soluciones para empezar de cero, mientras Libby se embarca en un viaje con Bram que le cambia su perspectiva.

Masters y Johnson trabajan para que sus prácticas no desaparezcan en mitad de la insurrección que surge en la clínica. Mientras todo el mundo en sus vidas se va o se derrumba, Bill y Ginny encuentran consuelo el uno en el otro.