Merlín, un atractivo muchacho de campo, llega a la ruidosa y colorida ciudad de Camelot y presencia una ejecución.

Un malvado caballero llamado Valiant llega a Camelot e ingresa en el torneo anual de pelea con espada, en donde se enfrentará al campeón, Arturo.

Una plaga invade Camelot, y Gaius y Merlín intentan descubrir su origen. Merlín quiere curar la enfermedad con magia, pero Gaius dice que es muy peligroso.

La bruja Nimueh planea su venganza contra Merlín y, convertida en una joven sirviente, se infiltra en una fiesta en Camelot para envenenarlo.

Cuando Merlín es atacado por una terrorífica criatura con cuerpo de león y cabeza de águila, aparece un joven desconocido para combatir al monstruo y vencerlo.

Un escarabajo encantado se arrastra hacia la cabeza de Lady Morgana, lo que hace que se enferme gravemente. Sin saber que la enfermedad es mágica, Gaius no puede ayudar.

Morgana se preocupa cuando sueña que Arturo es asesinado por una joven. Arturo luego se enamora de la joven del sueño.

Un druida y su aprendiz son atrapados y negocian desesperadamente su libertad. Durante la persecución, Merlín oye los pedidos de socorro telepáticos del niño.

En la ceremonia de transición a la edad adulta de Arturo, la celebración se interrumpe repentinamente cuando un misterioso caballero negro irrumpe en el lugar.

Merlín se sorprende cuando su madre llega a Camelot con moretones, maltratada y pidiendo ayuda desesperadamente. Su pueblo ha sido atacado por un despiadado bandido.

Los caballeros de Camelot celebran cuando Arturo mata a un unicornio, pero una maldición cae sobre la ciudad. Anhora revela que arturo desató la maldición.

Cuando el padre de Gwen, Tom, acepta ayudar a un hechicero renegado a convertir plomo en oro, es detenido y se enfrenta a la perspectiva de una muerte segura.

Arturo se enfrenta con un monstruo terrorífico de mordida fatal que lo ataca antes de que llegue Merlín, por lo que la muerte de Arturo es casi segura.