Murdoch ha sido encarcelado injustamente por el asesinato de una bailarina de burlesque, Julia ha sido secuestrada, Brackenreid ha desaparecido, los agentes Jackson y Crabtree han sido aparentemente asesinados y la comisaría número cuatro ha caído bajo el yugo de un concejal corrupto. Los pocos aliados que le quedan a Murdoch se ven obligados a pasar a la clandestinidad mientras trabajan para arreglar las cosas.

Un experto en vinos es envenenado en la boda de su hijo tras amenazar con revelar un fraude en la floreciente industria vinícola canadiense. El detective Watts aprovecha la oportunidad para introducir al abstemio Murdoch en el mundo de la cata de vinos. Mientras tanto, la señorita James se enfrenta a la discriminación racial cuando solicita un empleo.

Un dispositivo de grabación hecho por Alexander Graham Bell ayuda en la investigación de un asesinato en una cena en honor a Helen Keller.

Murdoch investiga a un cirujano cuyos trasplantes de órganos de última generación causan estragos médicos y entran en conflicto con Mary Baker Eddy y el movimiento de la Ciencia Cristiana.

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