Sean y Christian reciben un premio de su universidad. Un paciente que se auto mutila consulta a McNamara/Troy sobre la cirugía reconstructiva.

Christian se niega a operar a un paciente que quiere un cambio drástico. Mientras, otro paciente se recupera de un largo coma.

Tras un intento fallido de suicidio, un paciente nuevo busca la cirugía reconstructiva. Mientras Christian intenta aumentar su pasión con Kimber.

Christian tiene cargo de conciencia cuando la madre de Kimber viene de visita. Las complicaciones surgen cuando Sean se prepara para marchar a África.

La hija adolescente de Escobar Gallardo busca a Sean y Christian para obtener respuestas acerca de su difunto padre.

Sean y Christian empiezan a acudir a unas sesiones de terapia de grupo para tratar de resolver sus cada vez mayores problemas. Liz se une a la sesión, dando su propia opinión sobre la relación entre ambos y revelando un secreto sobre Christian. Por otro lado, Matt anuncia sus planes de futuro y les presenta a su prometida, Ramona.

El creciente mercado negro de inyectables tiene preocupados a Sean y Christian, que creen que podría llegar a acabar con la cirugía plástica. Mientras está anestesiado para una intervención facial, Christian sueña que se encuentra con pacientes del pasado, percibe la decepción de Sean, asume la muerte de Kim y se encuentra con su padre biológico.

Julia visita a Sean y Christian para darles una interesante noticia, mientras rechaza los avances de ambos. Por otro lado, Matt se reencuentra con su pasado cuando reaparece en su vida Ava Moore, quien causó un gran caos familiar años antes, y Liz anuncia que está embarazada.

Christian accede a operar a Raphael a cambio de que Ava salga de la vida de Matt. Julia se prepara para marcharse a Londres, pero no puede evitar preocuparse por Sean. Por otro lado, la estrella de porno asiática Hiro Yoshimura aparece en la consulta para que le quiten una cicatriz antes de su gran debut en una película norteamericana.