Tras un accidente aéreo que cambia el panorama electoral de un país de Oriente Próximo asolado por la guerra, un ex agente secreto de los EEUU tiene que elegir entre reincorporarse al servicio para desbaratar un peligroso movimiento político en dicho país, que pondría en riesgo la seguridad internacional, y sus obligaciones familiares recién adquiridas.

La situación política en Irán se pone cuesta arriba, y regresar a Luxemburgo empieza a parecer una hazaña para un John que a duras penas puede compaginar su vida personal y su trabajo en Milwaukee. Mientras, una decidida detective de homicidios empieza a unir las piezas del rompecabezas.

La detective Agathe Albans, de la brigada criminal de Luxemburgo, llega a Milwaukee para interrogar a Dennis. Mientras, John tiene que hacer lo indecible para ser readmitido en el equipo de viaje y regresar a Europa.

Leslie intenta tenderle una encerrona a John asignándole un encargo de trabajo casi imposible en Luxemburgo, precisamente cuando su "trabajo real" le exige toda la atención y dedicación ante una inesperada situación crítica. Por si fuera poco, aparece un viejo amigo que le complicará aún más la vida a John.

Los esfuerzos de John por eliminar pruebas le conducen peligrosamente cerca de Agathe. Tom llega a Luxemburgo para ayudar a su hermano, pero se tuercen las cosas.

El caso de Agathe contra John comienza a acumularse mientras que John emprende un intento desesperado de volver a encarrilar el plan de su padre. Mientras tanto, la hostilidad de Leslie hacia John alcanza nuevas alturas.

John, cuyo frágil estado mental empieza a flaquear, regresa a Milwaukee estando en el punto de mira de la investigación de Agathe. Mientras, la recuperación de Stephen y un posible ascenso ponen en peligro la misión.

Agathe, regresando a Milwaukee para investigar a John, se cruza con Alice. Tom recibe una nueva inteligencia crítica que puede darle ventaja en su plan para influir en las elecciones iraníes.

Agathe interroga a John justo cuando Edward lucha por establecer la coartada de su hermano. Un visitante sorpresa se une a la caza del pato McMillan en un llamamiento de última hora a Leslie para que John vuelva al equipo de viaje.

John regresa a Luxemburgo, donde se pone a prueba su dedicación a su padre, del mismo modo que Agathe recoge pruebas definitivas que pueden permitirle conocer la verdad sobre John.