Los Ángeles, 1938. Tiago Vega se enfrenta a su primer día de trabajo como detective junto a Lewis Michener investigando un atroz asesinato. Mientras, el hermano activista de Tiago, Raul Vega, se enfrenta al concejal Charlton Townsend por la construcción de la primera autopista sobre su comunidad. El doctor Peter Craf conoce a Elsa, la misteriosa madre de uno de su pacientes.

Raúl Vega se encuentra al borde de la muerte. Tiago y Lewis se encuentran con la evangelista de radio la Hermana Molly Finnister. El concejal Townsend promueve sus objetivos políticos. Peter Craft se encuentra con Elsa en la playa.

Tiago y Molly visitan el muelle de Santa Mónica en un esfuerzo por escapar de sus complicadas vidas. Lívido por el asesinato de sus amigos, Lewis interroga a Brian Koenig, un joven estudiante de Cal-Tech. La agenda política de Townsend y Alex se ve comprometida cuando la concejal Beverly Beck promete luchar contra ellos. Peter Craft descubre una oscura verdad cuando visita a Elsa en casa. Mateo visita el salón de baile Crimson Cat y es invitado a un nuevo mundo seductor y peligroso.

Tiago busca pistas en la casa de la playa de Molly. Townsend ve frustrados sus planes de construcción de la autopista por una alternativa de Beck. Peter Craft invita a Elsa a una fiesta en casa. Josefina Vega tiene un encontronazo con la policía.

La investigación lleva a Tiago y Lewis hasta la barriada de Sonorawotn y la casa de los Vega. Peter recibe una alarmante llamada de Elsa. Mateo confronta las consecuencias de sus actos. Molly se sorprende al saber que Josefina es la hermana de Tiago.

Tiago y Lewis interrogan a Diego en busca de una confesión, aunque Lewis siente que Tiago le oculta algo. Adelaide advierte a Molly sobre sus sentimientos. Townsend descubre algo sobre Kurt. Peter toma una drástica decisión con Linda.

Molly visita a Tiago mientras él intenta convivir con la culpa de la confesión de Diego. Dottie y Lewis piden explicaciones a Brian. Elsa y Frank se mudan a casa de los Craft.

Lewis se enfrenta a Townsend mientras Tiago interroga a Adelaide y descubre que su hermana Josefina forma parte de la congregación de la Hermana Molly. Rio pide a Mateo que olvide a su familia. Peter visita a Linda en el sanatorio.

Tiago y Lewis deben tomar decisiones arriesgadas para evitar el peligro. Peter lleva al cine a Tom, Trevor y Frank. Lewis supervisa el traslado de Diego López a prisión, mientras Tiago y Molly van a bailar al Crimson Cat.

Malas noticias se extienden por el Crimson Cat y Rio quiere venganza. Peter, Elsa y los niños se ven atrapados en mitad de una revuelta. Tiago intenta ayudar a Mateo. Townsend celebra su éxito. Molly se enfrenta a Miss Adelaide. Lewis trata de proteger a Brian de los nazis.