Tras la devastación de Annville, Jesse y sus amigos parten en busca de Dios sin ser conscientes de que un fatal enemigo sigue todos sus pasos.

Mientras Jesse se enfrenta al Santo de los Asesinos en un motel de Texas, un viejo compinche regresa como una amenaza.

Un viaje a Nueva Orleans amenaza con exponer a Tulip a un enfadado exjefe y pone a Jesse en el punto de mira de una peligrosa organización secreta.

A su llegada a Nueva Orleans, Tulip se encuentra cara a cara con un exjefe descontento. Jesse recibe noticias inesperadas sobre su búsqueda de Dios.

Tulip recuerda el motivo por el que Jesse vuelve a Annville y él planea cómo vengarse del marido mafioso de ella.

Jesse busca más información sobre el actor asesinado que se hizo pasar por Dios y eso le lleva a un trato arriesgado con el Santo de los Asesinos.

Mientras Tulip participa en un juego mortal con el objetivo de conseguir dinero para la búsqueda de Jesse, Cassidy se enfrenta a una gran decisión respecto a Denis.

Jesse aumenta su búsqueda. Tulip descubre que les están siguiendo.

Jesse se prepara para repeler un ataque del Grial. Cassidy ayuda a su hijo enfermo a recuperarse de manera sorprendente.

Herr Starr lleva a Jesse hasta el Mesías. Tulip sospecha que el Grial le está tendiendo una trampa.

Tras el plan de Herr Starr de interponerse entre él y Tulip y sembrar dudas sobre el destino del Santo de los Asesinos, Jesse debe continuar la búsqueda de Dios solo.

Tras verse obligado a enfrentarse con el Santo de los Asesinos, Jesse debe continuar la búsqueda de Dios.

Al reclutarse a Jesse para ser el Mesías, Tulip descubre la verdad sobre el Grial.