Mickey Donovan sale inesperadamente de la cárcel y mata a un cura. Mientras se dirige a reunirse con su familia, su hijo, Ray Donovan, se ocupa de varios potenciales escándalos en L.A. Ahora que su padre está libre, teme perder lo que ha construido.

Ray activa un plan para enviar a su padre Mickey de nuevo a prisión. Mientras tanto, Abby desafía a Ray y pasa el día con Mickey y sus hijos. Ray maneja dos crisis que afectan a clientes estrellas de cine: el primer actor Sean Walker recibe un mensaje amenazante en su casa, y el héroe de acción Tommy Wheeler es chantajeado con un video sexual.

Mickey pasa tiempo con Bunch y Terry. El mentor de Ray, Ezra Goldman realiza una recaudación de fondos en honor a su difunta esposa, pero se siente atormentado por los errores de su pasado. Mientras tanto, Mickey es abordado por un agente del FBI.

Ray, Abby y sus hijos visitan la Academia Bel Air con la expectativa de que los jóvenes ingresen en la institución, pero un inconveniente en el hotel Beverly Hills interrumpe la jornada. Mickey visita a su exnovia, Claudette, junta a Bunchy y Daryll.

Ezra tiene un accidente al mismo tiempo que Terry y Frances se unen más. Bunchy recibe su cheque de liquidación mientras Mickey decide repasar el pasado con Ezra y Ray escucha noticias inquietantes.

Ray crea un vídeo comprometedor en un esfuerzo por cerrar la investigación de Van Miller. Él también tiene una cuenta pendiente con Mickey después de enterarse que el viejo puso sus hijos en peligro. Por otra parte, Ezra deambula antes de su cirugía programada, y una fiesta de inauguración en la nueva morada de Bunchy se sale de control.

Ray le prohíbe a Bridget ver a Marvin, pero ella lo visita todos modos. Mientras tanto, Ray vuela a Boston en busca de Sully. Abby y Deb expresan sus sentimientos con unos tragos y se meten en problemas, al mismo tiempo que Mickey manipula a Sean para que trabaje con él en el proyecto de una película.

Ray, Terry y Bunchy celebran el aniversario de la muerte de su hermana Bridget. Cuando Frances aparece con un ojo morado, Terry va detrás de su marido. Ray y Avi recuperan el dinero de Bunchy. Mickey se reúne con una antigua estrella de cine en un spa. Lena tiene un altercado con su novia.

Avi conduce a Sully desde Boston a Los Angeles. Conor quiere acudir a una entrega de premios con Tommy Wheeler. Mickey decide aliarse con Van Miller para tener pruebas incriminatorias contra Sean Walker.

Ray asiste con su familia a una noche de boxeo en el local de su hermano Terry, mientras su plan junto a Sully se lleva a cabo. Mickey tiene una cita. Bunchy se encuentra con alguien de su pasado.

Ray es requerido para solucionar una crisis en el local de Terry, mientras la policía interroga a Mickey sobre un reciente asesinato. Ray envía a Avi para proteger de Sully a su familia.

Ray y Avi rastrean a Eddie. Bunchy echa a Mickey de su casa. Abby y los niños se esconden en un exclusivo hotel de Malibú.