En 1946, el oficial de policía de Nueva York Max McLaughlin viajó a la ciudad dividida de Berlín para ayudar a establecer una fuerza policial civil basada en el modelo estadounidense.

Max y Elsie investigan el asesinato de dos soldados estadounidenses. Karin se adentra aún más en el círculo del Creador de Ángeles. Los rusos dan un golpe brutal.

Max recibe presión de su superior Franklin para resolver el asesinato de los soldados lo antes posible. Él mismo está impulsado por la búsqueda de su hermano Moritz.

Después de escapar de Max, la camarera Karin busca protección de "Engelmacher" Dr. Gladow y le ofrece sus servicios.

El juego del gato y el ratón de los dos hermanos se está volviendo cada vez más popular. Max no encuentra a Moritz por sí mismo, pero al menos puede encontrar su refugio. Está escondido en un cobertizo para botes.

"Engelmacher" Dr. Gladow y su ejército de mujeres planean un ataque a la comisaría para que nadie sobreviva.

Moritz encuentra pruebas de que el jefe de Max, Franklin, está ayudando a los viejos nazis consiguiendo papeles falsificados.

Hay un enfrentamiento entre los dos hermanos Max y Moritz.