Tras haber sido degradado a director tecnológico de su propia empresa, Richard hace lo imposible por defender su vision original del proyecto frente a las ideas de su nuevo jefe, que pretende cambiarlo todo, incuyendo las oficinas. Mientras tanto, el resto del equipo se empieza a plantear hasta dónde llega su sentido de la lealtad y busca la manera de triunfar en la eterna guerra entre lo artístico y lo comercial. Por su parte, Gavin Belson busca restaurar la imagen de Hooli después de sus últimas meteduras de pata.

El nuevo y mejorado Pied Piper impresiona a Dinesh y Gilfoyle, pero preocupa a Richard, Jared y Erlich los dos enfrentando problemas de alojamiento. Gavin sugiere una movida controversial.

Ante el avance inevitable del nuevo y erróneo enfoque de El Flautista, Richard intenta pedir ayuda a Laurie. Cuando se encuentran con información sobre la competencia, deciden trazar un plan para forzar la mano de Jack. Gilfoyle no deja de recibir agasajos de los cazatalentos. La nueva y brillante adquisición de Dinesh llama la atención.

El equipo es obligado a terminar un proyecto poco inspirador, lo cual resulta en un producto más exitoso de lo que pensaban. Erlich descubre que se enfrenta a alguien conocido en una competencia, Monica toma las cartas en una reunión de la Junta. Convencido de la amenaza que representa Pied Piper, Gavin toma una decisión sobre Nucleus.

Richard se preocupa por lo que Laurie pudiera hacer y decide tomar el asunto en sus manos, poniendo a su ego de primero en una entrevista. Dinesh, Gilfoyle y Jared pierden una pieza importante de hardware cuando limpian la casa para bajar costos. Laurie revela su verdadera intención tras reunirse con Monica. Erlich se encuentra con un obstáculo inesperado cuando trata de venderle sus planes futuros a Big Head.

Richard se siente cómodo liderando un equipo de ingenieros, pero su relación se ve amenazada por su neurosis al codificar. Dinesh se interesa en alguien del trabajo, pero le preocupa una reunión cara a cara. La fiesta de lanzamiento de Big Head y Erlich tiene uno o dos inconvenientes, mientras que Jared regresa al mundo de las citas.

Cuando Richard decide lanzar la versión beta de El Flautista, se encuentran una respuesta inesperada. Dinesh se preocupa por su falta de amigos cuando gestionan los códigos de invitación de la versión beta. Erlich se plantea una decisión importante sobre sus problemas financieros. Gavin pide a su equipo de Nucleus que haga lo imposible.

Erlich se esfuerza por sincerarse con Richard, quien debe decidir entre su amistad y el futuro de la compañía. Jared causa impacto con su nueva vestimenta de Pied Piper, lo que divide a Dinesh y Gilfoyle. El equipo celebra una victoria inusual mientras que a Gavin le esperan cambios importantes.

Richard descubre unas estadísticas que lo toman por sorpresa, por lo que intenta optimizar la relación entre Pied Piper y sus usuarios. Jared toma medidas drásticas, mientras que Gavin descubre secretos de la competencia y decide traer a alguien nuevo para recuperar su antiguo éxito.

Final de temporada. Con el futuro de El Flautista en jaque, el éxito de la promoción de Erlich deja a Richard en un dilema moral justo cuando el videochat de Dinesh empieza a ir más rápido. Mientras Laurie se prepara para abandonar la nave, el regreso de Gavin a Hooli corre peligro por sus delirios de grandeza.