Michael emerge del agujero de gusano en un futuro lejano y se entera por boca de Book, un misterioso correo, de cuál fue el destino de la Federación, mucho tiempo atrás.

La Discovery aterriza en un mundo helado en el siglo XXXII. Mientras la tripulación repara la nave, Saru y Tilly se desplazan a un asentamiento.

Michael y la tripulación de la Discovery rastrean un mensaje de la Tierra, donde Saru busca una tregua. Stamets conoce a Adira, una humana con un extraño pasado.

Michael acompaña a Adira a Trill con la intención de recuperar los recuerdos de la vida pasada de su simbionte. Saru organiza una cena para la tripulación del puente.

La Discovery encuentra lo que queda de la Flota Estelar y conoce al precavido comandante Vance, quien a pesar de sus dudas, le asigna a la tripulación su primera misión.

La nave de Brook aparece sin él a bordo, y Michael decide desobedecer las órdenes e iniciar una operación de rescate en un mundo controlado por una nefasta organización.

Michael descubre información sobre la Quema y se lanza en una misión que la reconecta con su familia y revela el destino de los vulcanos, los romulanos y de Spock.

Un mensaje personal hace que Book vuelva a su mundo de origen, que sufrió las consecuencias de una catástrofe natural y ha quedado bajo el control de la Cadena Esmeralda.

La salud de Georgiou empeora, pero puede que haya un remedio en el universo espejo. Adira y Stamets descifran una señal de auxilio emitida un siglo atrás.

Atrapada en el universo espejo, Georgiou intenta cambiar el rumbo de la historia, pero no puede evitar toparse con un obstáculo inamovible: Michael.

La tripulación de la Discovery sigue una enigmática señal hasta una nebulosa llena de peligros, rescata a un kelpiano superviviente y descubre la causa de la Combustión.

Osyraa se apodera de la Discovery y encuentra la sede de la Federación, pero asegura tener intenciones pacíficas. Michael lucha para recuperar el control de la nave.

Mientras Saru intenta persuadir a Su'Kal para que abandone su funesto holo-programa, Michael y Book se enfrentan en una batalla final contra Osyraa y la Cadena Esmeralda.